期貨早高峰-音頻版

女聲普通話版

宏觀要聞

1.人民銀行上?？偛空{(diào)查統(tǒng)計(jì)研究部主任呂進(jìn)中表示，存量首套房貸款利率基本完??成。已調(diào)整的存量首套房貸款余額為2692億元、27.18萬(wàn)筆，目前為99.96%，目前利率稅收增幅約為54BP，總計(jì)為享受到利率稅收的負(fù)擔(dān)人每年節(jié)省14.5億元利息。

2.國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，1月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.2%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，

3.上期能源，××公司（03419548）組（賬戶(hù)組號(hào)：B6000470）于2024年1月31日在集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨2404合約上賬戶(hù)組日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易量超限第2次上述客戶(hù)交易行為違反《上海國(guó)際能源交易中心異常交易行為管理細(xì)則》第十六條之規(guī)定，上期能源決定對(duì)相關(guān)客戶(hù)采取限制，其在集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨

4.美聯(lián)儲(chǔ)將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%-5.5%不變，

5.美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在新聞發(fā)布會(huì)上表示，

全球期貨市場(chǎng)異動(dòng)

1.國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.33%報(bào)2057.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.71%報(bào)23.06美元/盎司。

2.

3.基本倫敦金屬收盤(pán)漲跌不一，LME期銅漲0.01%報(bào)8615.5美元/噸，月漲0.66%；LME期鋅跌1.42%報(bào)2528美元/噸，月跌4.89%；LME期鎳跌1.71%報(bào)16225美元/噸，月跌2.28%；LME期鋁漲0.46%報(bào)2285美元/噸，月跌4.15%；LME期錫漲0.69%報(bào)26185美元/噸，月漲3.03%；LME期鉛跌0.69 %報(bào)2162美元/噸，月漲4.52%。

4. 芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約漲跌不一，大豆期貨漲0.29%報(bào)1222.25美分/蒲式耳，月跌5.84%；玉米期貨漲0.06%報(bào)448美分/蒲式耳，月跌4.93 %；小麥期貨跌1.61%報(bào)595.75美分/蒲耳式，月跌5.14%。

5.國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，能源化工品多數(shù)下跌，玻璃跌2.29%，LPG跌1.33%，橡膠跌1%。黑色系全線下跌，焦炭跌近1%。農(nóng)產(chǎn)品大部分上漲，沙灘油跌1.34%?；窘饘贊q跌不一，滬錫漲0.41%，滬銅漲0.14%，滬鋁漲0.05%，滬鎳跌0.39%，滬鉛跌0.43%，不銹鋼跌0.75%，滬鋅跌0.84%。

黑色系熱點(diǎn)資訊

1. 曼哈頓1月31日當(dāng)周，找鋼網(wǎng)庫(kù)存分析：建材產(chǎn)量299.39萬(wàn)噸，

2.匯總顯示物聯(lián)鋼鐵物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI調(diào)查，2024年1月份為46%，與上月持平。分項(xiàng)指數(shù)變化，鋼鐵行業(yè)淡季效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，市場(chǎng)需求整體

3、1月31日，人民銀行上?？偛空匍_(kāi)2024年貨幣信貸工作會(huì)議，會(huì)議對(duì)2024年上海貨幣信貸工作進(jìn)行具體部署。做好房地產(chǎn)金融工作。落實(shí)好差別化信貸信貸政策，滿(mǎn)足各類(lèi)房地產(chǎn)

4.唐山市重污染天氣指揮部通知顯示，經(jīng)預(yù)測(cè)，近期受冷空氣影響，我市擴(kuò)散狀況逐步改善，污染過(guò)程基本結(jié)束。市重污染天氣指揮部決定研究，自2024年2月1日起日8時(shí)啟動(dòng)全市解除重污染天氣Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。

5.鋼谷網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至1月31日當(dāng)周，全國(guó)建材

熱點(diǎn)資訊

1.牧原股份在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司2023年全年生豬養(yǎng)殖

2.據(jù)沐甜科技，截至目前尚未完全統(tǒng)計(jì)，2023/2024榨季云南開(kāi)榨糖廠數(shù)量已達(dá)43家，

3. 據(jù)馬來(lái)西亞獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)AmSpec，馬來(lái)西亞1月1-31日棕櫚油出口量為1227101噸，較上月同期出口量為1353828噸

4. 據(jù)中國(guó)棉花網(wǎng)，從調(diào)查來(lái)看，受近期沿海地區(qū)進(jìn)口賽絡(luò)紡紗、40S棉紗、氣流紡紗、JC21/JC32S紗成交、出貨加速的影響，中國(guó)各主港保稅棉紗+清關(guān)棉紗杭州、紹興等地幾家大型中型輕紡進(jìn)出口公司調(diào)查、估值測(cè)算，

5.據(jù)沐甜科技，據(jù)目前了解，廣西1月份暫未有糖廠收榨，最早收榨時(shí)間或在春節(jié)之后，去年同期廣西有3家糖廠收榨。而12月底廣西74家糖廠已經(jīng)全部開(kāi)榨，因此

6. 據(jù)沐甜科技相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近兩個(gè)榨季1月份云南單月產(chǎn)糖量在36-43萬(wàn)噸，2023/2024榨季預(yù)期小幅增產(chǎn)，而1月中旬天氣影響了甘蔗的砍伐、運(yùn)、收，初步估計(jì)

7、根據(jù)澳大利亞權(quán)威機(jī)構(gòu)的調(diào)查，2023/2024年度澳大利亞棉花產(chǎn)量

8. 巴西全國(guó)谷物出口商協(xié)會(huì)（Anec）根據(jù)船運(yùn)計(jì)劃數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，1月28日-2月3日期間，巴西大豆出口量

9. StoneX周三發(fā)布最新評(píng)估，預(yù)計(jì)2024/2025年度巴西中南部

能源化工熱點(diǎn)資訊

1. 日本石油協(xié)會(huì)（PAJ）表示，截至1月27日當(dāng)周，

2.沙特阿美公司2024年2月CP疾病，丙烷630美元/噸，

3.國(guó)家發(fā)改委公告，自2024年1月31日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸均提高200元。

4.路透調(diào)查顯示，沙特阿美可能將3月份中質(zhì)高硫原油的官方售價(jià)提高約55美分/桶。相關(guān)者表示，本月中東原油需求還不錯(cuò)。

5. EIA數(shù)據(jù)顯示，截至1月26日當(dāng)周，美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存

金屬熱點(diǎn)資訊

1. 澳大利亞電池金屬生產(chǎn)商IGO Ltd周三表示，由于價(jià)格低迷，

2. 周三公布的數(shù)據(jù)顯示，有“小非農(nóng)”之稱(chēng)的美國(guó)1月ADP就業(yè)人數(shù)錄得10.7人，2023年

夸夸“期”談——品種交易邏輯大揭秘！

1. 1700整數(shù)關(guān)口，焦煤能否守得??？

光大期貨表示，現(xiàn)貨端，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局有關(guān)數(shù)據(jù)，截至1月中旬，全國(guó)流通領(lǐng)域煤炭類(lèi)價(jià)格全線下跌，其中焦煤（主焦煤）跌幅居前，報(bào)價(jià)創(chuàng)去年11月中旬以來(lái)新低。補(bǔ)充端，雖然除事故礦外，河南天安十二礦前期停產(chǎn)限產(chǎn)煤礦開(kāi)始復(fù)產(chǎn)，但由于春節(jié)放假同時(shí)，節(jié)前增量端增量有限。需求端，下游焦企補(bǔ)庫(kù)逐步接近結(jié)束，利潤(rùn)倒掛影響明顯此外，因春節(jié)收入，貿(mào)易商也逐漸離場(chǎng)，中間中間備貨情緒羸弱。焦煤目前呈現(xiàn)供需雙弱格局，總體總體呈現(xiàn)累庫(kù)狀態(tài)，節(jié)后焦煤增產(chǎn)預(yù)期加大。加之市場(chǎng)擔(dān)憂地產(chǎn)節(jié)后需求情況，基建發(fā)力預(yù)期仍將關(guān)閉。短期焦煤價(jià)格或維持偏弱運(yùn)行，但大幅下跌概率不大。

2. LPG主力創(chuàng)下部新低，后市如何看待？

新湖期貨表示，本周LPG到港量約77.7噸，環(huán)比增加30%，前天下游補(bǔ)貨需求接近尾聲，后期北方地區(qū)風(fēng)雪天氣影響，交通不暢，煉廠有排庫(kù)需求，現(xiàn)貨價(jià)格震蕩偏弱；周一倉(cāng)單新增2730手，PG2403-PG2404反套操作增加，當(dāng)前華東現(xiàn)貨價(jià)格4500元/噸，預(yù)期倉(cāng)單有進(jìn)一步增加的可能?？紤]到多頭接貨能力有限，倉(cāng)單壓力下，PG2403恐偏震蕩弱主力。后市思維，一方面PDH裝置驅(qū)動(dòng)漂移，且丙烷替代石油的需求增加，另外上游煉廠進(jìn)入即將春檢，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量有預(yù)期，供減需增，基本面有望好轉(zhuǎn)，看多遠(yuǎn)月合約。

今日重要期貨數(shù)據(jù)和事件一覽

1. 2月1日，馬來(lái)西亞聯(lián)邦直轄區(qū)日，馬棕油期貨休市。

2. 2月1日，歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國(guó)家級(jí)監(jiān)督委員會(huì)將召開(kāi)會(huì)議。根據(jù)IEA 1月份的預(yù)測(cè)，如果歐佩克+在歐佩克以外國(guó)家產(chǎn)量強(qiáng)勁的情況下取消自愿減產(chǎn)，第二季度原油供應(yīng)“大量過(guò)?！笨赡軙?huì)沖擊市場(chǎng)。

3. 2月1日21:30，美國(guó)農(nóng)業(yè)部將公布出口凈銷(xiāo)售報(bào)告，當(dāng)前南美作物天氣以及美國(guó)大豆出口需求主導(dǎo)近期CBOT大豆行情走勢(shì)，雙方數(shù)據(jù)顯示，截至1月18日當(dāng)周，美國(guó)2023/ 24年度大豆凈銷(xiāo)售量為560900噸，比上周低了28%，這一數(shù)據(jù)低于市場(chǎng)預(yù)期的70到123噸，引發(fā)盤(pán)中CBOT大豆大跌，關(guān)注本周公布值與當(dāng)天市場(chǎng)預(yù)期之間的差距。

4. 2月1日21:30，美國(guó)至1月27日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金員工。

文章轉(zhuǎn)發(fā)自：金十?dāng)?shù)據(jù)

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