• 投資組合管理涉及建立和監(jiān)督一系列資產(chǎn)，例如股票、債券和現(xiàn)金，以滿足投資者的長期財務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險承受能力。

• 積極的投資組合管理需要戰(zhàn)略性地買賣股票和其他資產(chǎn)，以超越大盤的表現(xiàn)。

• 被動投資組合管理試圖通過模仿一個或多個指數(shù)的構(gòu)成來匹配市場回報。

• 投資者可以實施積極追求利潤的策略，保守地嘗試保留資本，或兩者兼而有之。

• 投資組合管理需要明確的長期目標(biāo)、美國國稅局對稅收立法變化的明確性、對投資者風(fēng)險承受能力的了解以及研究投資選擇的意愿。

  

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