元宇宙的最核心，在于無(wú)縫連接真實(shí)與虛擬世界

我們看一個(gè)硬件產(chǎn)品過(guò)去的發(fā)展歷程，給我們非常好的啟發(fā)。比如我們看到智能手機(jī)第一波起來(lái)的時(shí)候，大家應(yīng)該都有印象，是玩切西瓜、憤怒的小鳥，都是從游戲開始的。大家知道，并不是所有人都會(huì)玩游戲。智能手機(jī)真正的暴發(fā)是2012、2013年，微博、微信這些社交工具的推廣和普及。這些社交工具有人和人之間的鏈接作用，導(dǎo)致小孩、父母也必須要用智能手機(jī)。

因?yàn)槟銢]有智能手機(jī)，你就沒有辦法用微博、微信。一個(gè)產(chǎn)品從游戲、從玩，到社交，到人與人的鏈接，這個(gè)過(guò)程往往是產(chǎn)品大爆發(fā)的時(shí)候。智能手機(jī)真正的暴發(fā)是社交推動(dòng)，包括基于人和人連接的服務(wù)，包括淘寶、滴滴打車、美團(tuán)，這些通過(guò)人和人的連接，讓我們的生活更便捷，智能手機(jī)有一個(gè)大的暴發(fā)。以這個(gè)視角來(lái)看現(xiàn)在的VR、AR，我們會(huì)看到一個(gè)很重要的點(diǎn)，在過(guò)去的2年，F(xiàn)acebook的產(chǎn)品暴發(fā)，主要還是靠玩游戲。它在整個(gè)平臺(tái)上有9000多款應(yīng)用，用戶（在線）時(shí)長(zhǎng)都有很大的提高。前段時(shí)間我們和做網(wǎng)吧運(yùn)營(yíng)的企業(yè)交流，5年前他們和HTC聯(lián)合搞了50個(gè)網(wǎng)吧，發(fā)現(xiàn)玩游戲的人看不上VR這些游戲，不會(huì)去玩。

最新他們也看到，在網(wǎng)吧里有很多人開始玩，有的用戶連續(xù)玩了13小時(shí)。我們不能主觀臆斷，要看實(shí)際數(shù)據(jù)。上次我碰到他，他和我說(shuō)AR/VR真的要起來(lái)了，因?yàn)槲覀兛梢愿櫟竭@些變化。一個(gè)產(chǎn)品僅僅是玩游戲，不足以支撐這個(gè)行業(yè)的大爆發(fā)。真正的暴發(fā)，就是把人和人的連接，就是社交到教育、醫(yī)療，C端主要的需求是什么？衣食住行、吃喝玩樂(lè)，教育、健康、社交，11個(gè)需求。會(huì)通過(guò)人和人的連接，變成一個(gè)鏈條式的傳播。比如未來(lái)我的客戶是銀華基金，開會(huì)未來(lái)要用AR/VR的產(chǎn)品，要更有身臨其境的感覺，我必須要有這樣的產(chǎn)品，否則我無(wú)法和我的客戶開會(huì)。我和我的父母進(jìn)行遠(yuǎn)程交流，我這邊要有一個(gè)VR，他們也要有，這就形成產(chǎn)品指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)。這是我們觀察一個(gè)產(chǎn)品，從今年開始，F(xiàn)acebook在社交上、會(huì)議上，在人和人的連接上頻繁的在推動(dòng)，這方面的推動(dòng)應(yīng)該是比較大的。簡(jiǎn)單講游戲，本身還有很大的空間。

怎么舉例？未來(lái)在元宇宙的游戲和現(xiàn)實(shí)游戲不一樣。如果大家都玩足球游戲，你玩實(shí)況足球，可能控制的是梅西、C羅，來(lái)獲得游戲比較大的滿足感。未來(lái)的游戲，通過(guò)設(shè)備把你掃一遍，在電腦中形成你的3D模型，一個(gè)你的虛擬運(yùn)動(dòng)員。未來(lái)你踢球是控制自己，讓自己一場(chǎng)比賽射10個(gè)“世界波”，你能獲得的真實(shí)感和滿足感，遠(yuǎn)遠(yuǎn)要比過(guò)去大。未來(lái)的電視劇，你可以把男主角都換成你，你作為虛擬人，和你的女神在電視里談戀愛、和她一起生活，獲得感也是不一樣的。在娛樂(lè)端，本身還有著非常大的空間。如果說(shuō)元宇宙只是一個(gè)虛擬，和真實(shí)、現(xiàn)實(shí)沒有關(guān)系，那么發(fā)展肯定是有限的。元宇宙最核心的是能夠把真實(shí)世界和虛擬世界進(jìn)行無(wú)縫連接，由此帶來(lái)空間，這是我們要重視這個(gè)行業(yè)的第三個(gè)邏輯。

音頻到視頻，第三次解放

我們講一個(gè)簡(jiǎn)單的視角，過(guò)去幾年消費(fèi)電子真正成功的產(chǎn)品就是無(wú)線耳機(jī)airpods，帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)非常好的機(jī)會(huì)。包括龍頭公司，像立訊精密、歌爾股份，都是上千億的市值，也都是airpods帶動(dòng)的。在airpods中可以看到，它解決了我們過(guò)去聽覺上的三個(gè)痛點(diǎn)：過(guò)去我們打電話，手要舉著手機(jī)，很累、不方便。二是貼在耳朵上，有輻射。三是有時(shí)候效果不好，聽不太清楚。我通過(guò)無(wú)線耳機(jī)塞在耳朵里，不需要手舉著，也不需要貼在耳朵上，效果還非常好。所以，airpods成功了。現(xiàn)在看手機(jī)，在視覺上也有三個(gè)痛點(diǎn)，一是要用手拿著，長(zhǎng)了你會(huì)有肩周炎。二是低著頭看，時(shí)間長(zhǎng)了就有了頸椎病。三是手機(jī)的屏幕特別小，長(zhǎng)期看你的眼睛會(huì)出問(wèn)題為什么現(xiàn)在很多人的頸椎問(wèn)題比較多，就是看手機(jī)比較多。

如果未來(lái)通過(guò)戴眼鏡的方式，不需要低頭了，看到的屏幕足夠大，最近2000元左右的AR眼鏡可以看到200寸的屏幕。我用這個(gè)眼鏡最大的方便是看PPT和報(bào)告，字很大，非常方便。同時(shí)不需要低著頭，不需要用手拿，也不傷害眼睛。從簡(jiǎn)單的用戶體驗(yàn)角度，我們足以相信這個(gè)產(chǎn)品會(huì)有比較好的暴發(fā)。

中國(guó)在元宇宙上，同步于全球領(lǐng)先

中國(guó)在元宇宙上，同步于全球領(lǐng)先，無(wú)論是硬件、軟件、應(yīng)用，全世界80%的AR/VR產(chǎn)品都是中國(guó)企業(yè)在生產(chǎn)，全世界前五大品牌的VR產(chǎn)品有兩家，第三大和第四大都是中國(guó)企業(yè)。我相信未來(lái)會(huì)有更多的企業(yè)成長(zhǎng)起來(lái)。所以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)提供了非常好的硬件到應(yīng)用的平臺(tái)，會(huì)導(dǎo)致新的硬件、新的應(yīng)用出來(lái)的速度是加速的。二是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)提供了非常好的中國(guó)企業(yè)崛起的時(shí)代。無(wú)論是硬件還是在應(yīng)用，還在是內(nèi)容，中國(guó)企業(yè)迅速崛起。未來(lái)在元宇宙上，整個(gè)中國(guó)的發(fā)展應(yīng)該也是同步的。基于以上的五個(gè)邏輯，我們覺得各位投資者還是要重視這個(gè)產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)在我們看這個(gè)產(chǎn)業(yè)，如同在10年前，2009年時(shí)看智能手機(jī)。我記得2008年我有一位同事，是研究通信的分析師，拿著蘋果第一代的智能手機(jī)，當(dāng)時(shí)你看一個(gè)產(chǎn)品，覺得就是一個(gè)觸摸，當(dāng)時(shí)HTC也有觸摸屏的手機(jī)，覺得就是觸摸，打字都不方便，諾基亞時(shí)代我們是用全鍵盤，打字特別快、特別有質(zhì)感，你覺得這最多就是玩具，就是滑幾下。智能手機(jī)在過(guò)去10多年徹底改變了每個(gè)人?；趧偛胖v的五個(gè)邏輯，我們還特別看好AR/VR到元宇宙的應(yīng)用。

元宇宙帶動(dòng)成本降低，提升各方面效率展開論述

什么是元宇宙？簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是通過(guò)硬件技術(shù)，讓整個(gè)科技的發(fā)展進(jìn)入新的階段、新的周期。五大巨頭的案例，和每一個(gè)行業(yè)都息息相關(guān)，既可以影射現(xiàn)實(shí)世界又獨(dú)立于現(xiàn)實(shí)世界的虛擬空間。不是一個(gè)簡(jiǎn)單的虛擬，而是基于互聯(lián)網(wǎng)而生，和現(xiàn)實(shí)世界相互打通，平行存在的。同時(shí)，不是獨(dú)大的封閉宇宙，而是由無(wú)數(shù)虛擬世界組成的，不斷碰撞，并膨脹的數(shù)字宇宙，和真實(shí)的宇宙一樣。真實(shí)宇宙有不同的需求、不同的星系，不同的空間。在元宇宙中，由于規(guī)則的多樣化，形態(tài)也是多樣化的。同時(shí)會(huì)帶來(lái)極致的沉淀和交互的體驗(yàn)。

人和設(shè)備的交互，人和世界的交互，人和人的交互。在整個(gè)應(yīng)用層面，一是在C端，改變我們的衣食住行、吃喝玩樂(lè)、教育、健康、社交。比如教育，今年教育行業(yè)發(fā)生了很大的變化，打擊校外培訓(xùn)，促成教育公平。未來(lái)的教育是什么？可能是北京四中最好的老師，同時(shí)對(duì)全國(guó)2000萬(wàn)的學(xué)生講課，每一個(gè)學(xué)生戴著VR的產(chǎn)品，覺得老是就在看著你，就在你身邊，身臨其境的學(xué)習(xí)。就這一個(gè)事情，大家想想，是不是大幅提升了我們的教育水平？讓中國(guó)云南邊遠(yuǎn)地區(qū)的學(xué)生，同步接受來(lái)自北京最好老師的授課。當(dāng)你戴上VR，它足夠的真實(shí)，你感覺身臨其境，感覺老師就在盯著你看。元宇宙，不是一個(gè)簡(jiǎn)單的娛樂(lè)，是在C端各層面推動(dòng)整個(gè)社會(huì)效率、社交效率和生活效率。在B端，在工業(yè)各領(lǐng)域、商業(yè)、金融業(yè)，都是一樣的。由此帶動(dòng)人力成本、資源成本、時(shí)間成本、交易成本的降低，提升各方面的效率，這是一個(gè)能想到的，未來(lái)對(duì)于元宇宙的定義。

元宇宙的六層架構(gòu)

1.硬件的基礎(chǔ)，過(guò)去幾年在智能手機(jī)端已經(jīng)有了非常好的積累。從AR到數(shù)據(jù)交互傳輸，傳感器、云計(jì)算、邊緣計(jì)算、云架構(gòu)化。

2.硬件計(jì)算平臺(tái)，從XR、VR、AR、傳感技術(shù)，到全息影像，腦機(jī)交互。這方面處于比較快的成熟期，包括核心的光學(xué)顯示技術(shù)，過(guò)去我們戴著眼鏡有很多痛點(diǎn)，如顯示效果不好、不清晰、眩暈。新的技術(shù)，無(wú)論是蘋果還是國(guó)內(nèi)巨頭都在做新的技術(shù)，會(huì)帶來(lái)更好的顯示效果?，F(xiàn)在我們還在談AR/VR，其實(shí)可以想像，未來(lái)都會(huì)融為一體。我戴一個(gè)AR眼鏡，和我的眼鏡差不多，是一個(gè)非常好的AR產(chǎn)品。但是我在上面加一個(gè)黑色的鏡片，它就會(huì)變成VR。

3.系統(tǒng)層面，智能手機(jī)，無(wú)論是安卓、IOS還是華為鴻蒙，都打好了非常好的系統(tǒng)級(jí)基礎(chǔ)，你只需要把智能手機(jī)拷貝到硬件上就可以了。在軟件層面，包括物理引擎、3D建模、實(shí)時(shí)渲染、AIGC、數(shù)字孿生、虛擬人，這些我們認(rèn)為也在技術(shù)比較成熟的階段。

4.軟件層面，包括一些物理引擎，3D建模，實(shí)時(shí)渲染，AIGC，數(shù)字孿生，虛擬人。這些我們認(rèn)為也在一個(gè)技術(shù)比較成熟的階段。

5.應(yīng)用。

6.基礎(chǔ)這些系統(tǒng)上的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)。對(duì)于這六層架構(gòu)可以看到，在第二階段是始終在線、實(shí)時(shí)渲染的3D世界，將現(xiàn)實(shí)和虛擬聯(lián)結(jié)在一起。那時(shí)候互聯(lián)網(wǎng)對(duì)人的生活，不僅是百分之百的滲透，而是重度改變我們的生活。

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