回溯即將過去的2021一年，加密行業(yè)以一種前所未有的速度進(jìn)化著，從NFT、Eth2、DeFi、算法穩(wěn)定幣到BSC、Axie、GameFi再到Layer2、DAO、元宇宙、Web3，每一個(gè)詞都代表著過去一年風(fēng)起云涌行業(yè)縮影，也展示著這個(gè)行業(yè)極致的創(chuàng)新活力。
這一年，全球加密貨幣市值首次達(dá)到了3萬億美元新高度，比特幣從29000美元上漲到最高近67000美元；
這一年，公鏈生態(tài)迎來了百家爭鳴，除以太坊外，催生了包括BSC、Solana、Avalanche、Fantom等數(shù)條十億美元級別鎖倉量的公鏈；
這一年，華爾街資本開始大規(guī)模涉足加密行業(yè)，加密行業(yè)融資總額從2020年的31億美元增長到2021年的300億美元，增長了近10倍（PitchBook Data統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）。
但這一年，人類依舊被桎梏在病毒的困擾之下，加密行業(yè)的全球算力版圖被改寫，日趨高企的炒作泡沫成了頭頂?shù)倪_(dá)摩克斯之劍，瘋狂的黑客事件依舊影響著每一個(gè)人的資產(chǎn)安全，極速發(fā)展中加密行業(yè)正在面臨新一輪的全球監(jiān)管。
對于2021年的我們來說，我們親歷著這個(gè)行業(yè)的極速變化，也感受著全球維度的合作創(chuàng)新，時(shí)間作為一個(gè)刻度，它不僅記錄著一年的大小事，也標(biāo)刻著行業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)。
公鏈2021年全年度鎖倉量增長情況
以太坊：TVL最高的一條公鏈，同時(shí)也是生態(tài)項(xiàng)目最為豐富的，以太坊上的生態(tài)項(xiàng)目是整個(gè)加密行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。ETH上的資金鎖倉量從2021年年初的230億美元增長到了年末的1478.1億美元，漲幅約542.6%，生態(tài)中TVL最大的項(xiàng)目是Maker，占比達(dá)12.6%，排名前五的項(xiàng)目占到了總TVL的50%。
Terra：Terra鏈上的TVL從年初的5300萬美元增長到了年末的200億美元，漲幅370倍，成為了公鏈第二，其中僅12月份就上漲了近一倍，相較其他新興公鏈，Terra的鏈上生態(tài)豐富度并不高，其中，僅僅Anchor、Lido、Terrawap三個(gè)協(xié)議占就到了總TVL的83.1%。
Solana：背靠FTX平臺和富賈大商SBF，Solana成為了2021年發(fā)展最快的公鏈之一。其鏈上TVL從年初的1.4億美元增長到年末的約90億美元，漲幅高達(dá)63.2倍，目前，前三大項(xiàng)目Raydium、Serum、Marinade占到了鏈上總TVL的51%。
BSC：與Solana同為發(fā)展最快的公鏈之一。BSC主網(wǎng)于2020年9月上線，一直到2021年的4月初鏈上總TVL也僅有2千萬美元，之后伴隨著生態(tài)項(xiàng)目的爆發(fā)，TVL便一路上漲，截止寫稿時(shí)，TVL以達(dá)125.6億，再次創(chuàng)出了歷史新高，全年累計(jì)漲幅達(dá)627倍。
Avalanch：在2021年期間，AVAX的鏈上TVL從年初2月的360萬美元上漲至年末的123.3億美元，漲幅達(dá)3400倍。其中Aave、Trader Joe和Benqi三個(gè)協(xié)議分別貢獻(xiàn)了33.1億、21.5億和17億的鎖倉量，占到總TVL的54.7%，Avalanch的發(fā)展與背后三箭資本的推動有著直接關(guān)系，三箭資本創(chuàng)始人Suzhu曾在個(gè)人推特平臺多次叫好Avalanch。
Fantom：同Solana類似，F(xiàn)antom的 背后則站著AC，其鏈上TVL從年初的100余萬美元增長到了年末的44.3億美元，漲幅近3200倍，特別是在10月份，伴隨借貸協(xié)議Geist Finance 火爆，4天時(shí)間TVL就從16.5億攀升到了57.9億。
2021年穩(wěn)定幣發(fā)行量
2021年，主要穩(wěn)定幣的（USDT、USDC、BUSD、DAI等）發(fā)行總量為1506.1億美元，大約占到了整個(gè)加密市場總市值的6.5%，全年累計(jì)增發(fā)1215.5億美元，也就是說，今年增發(fā)的穩(wěn)定幣數(shù)量就超過了過去4年累計(jì)發(fā)行量的4倍。其中發(fā)行量最大的為USDT，達(dá)到了815.1億美元，占比54.12%，第二為USDC，發(fā)行量為425.6億美元占比28.26%，第三為BUSD，發(fā)行量為144.4億，占比9.59%。
從年度發(fā)展來看，USDT全年增發(fā)597.2億，USDC全年增發(fā)383.6億，BUSD全年增發(fā)133.6億，DAI全年增發(fā)80.3億。雖然USDT依舊占據(jù)著穩(wěn)定幣的頭把交椅，但整個(gè)2021年，USDT從年初的75%市場占有率下降到了年末的54.12%，與之相反的是USDC從年初的14.4%占有率增長到了年末的28.26，增長了近一倍。

各穩(wěn)定幣2021年發(fā)行量增長變化 數(shù)據(jù)來源：The Block
2021年灰度全年持倉變化
2013年由DCG資本創(chuàng)立的灰度代表著華爾街傳統(tǒng)資本的態(tài)度，作為一家加密貨幣信托基金公司，灰度憑借龐大的資金持有量，影響著整個(gè)市場的情緒走向，其持倉表也被當(dāng)做加密市場的晴雨表。
截止12月21日，灰度持有64.52萬枚比特幣（價(jià)值316.43億美元）、311.67萬枚以太坊（價(jià)值125.58億美元）以及其他價(jià)值百萬到數(shù)千萬元不等加密資產(chǎn)。
縱觀灰度在一年的持倉發(fā)展過程中，其總持倉價(jià)值從228.1億美元增長到450.8億美元，漲幅97.6%，其中持有的比特幣信托價(jià)值從191.48億元增長到了310.9億元，漲幅62.3%，以太坊信托價(jià)值從從29.79億元增長到了124.3億元，漲幅316%。
同時(shí)，灰度撤下了XRP信托產(chǎn)品，增加了Chainlink、Decentland、BAT、Filecoin、Livepeer、Solana、DeFi大盤（面向主流DeFi應(yīng)用）等七種信托產(chǎn)品，它們共計(jì)占到總資產(chǎn)的25.6%，在新增資產(chǎn)中Decentland體量最大，達(dá)到6000萬美元。
灰度2021年1月初與2021年12月末持倉情況
2021全球比特幣算力變遷
2021年全球比特幣算力經(jīng)歷了前所未有的大洗牌。2021年年初，彼時(shí)的比特幣全網(wǎng)算力為140EH/S，僅中國地區(qū)就貢獻(xiàn)了79.5EH/S的算力，占到了56.7%。
5月份開始，內(nèi)蒙古、甘肅、新疆，再到四川、貴州等地相繼開展了多輪的虛擬貨幣挖礦項(xiàng)目清理行動，直接導(dǎo)致比特幣算力從166EH/S斷崖式下跌到99ET/S，進(jìn)入9月后，隨著國家「關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知」文件的落地，F(xiàn)2Pool、Poolin等諸多中國礦池出?；蚯逋?，中國地區(qū)的比特幣算力也從曾經(jīng)的79.5EH/S下降到了0。
如今，全球比特幣算力最大地區(qū)為美國，后者算力從年初的15.7EH/S增長到了8月份的46.7EH/S，占到了總算力的35.4%，同時(shí)哈薩克斯坦、加拿大、俄羅斯等地也成為了算力凈增長的主要地區(qū)。

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