過去幾個(gè)月，除了像波卡，Uni這種“明星項(xiàng)目”上線引起一大波關(guān)注之外，你可能發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)吸引到眼球的，都是一些Uniswap上首發(fā)的“創(chuàng)新型”項(xiàng)目。

這些創(chuàng)新有些很顛覆，有些只是對(duì)當(dāng)前DeFi生態(tài)的一些“小改動(dòng)”，卻讓人眼前一亮， 或是拍案叫絕。這些項(xiàng)目的幣價(jià)也往往像過山車一樣，忽上忽下，有人暴富，有人歸零。

不過不管怎么說，在今年幣圈DeFi主旋律的前提下，你應(yīng)該對(duì)這些創(chuàng)新有所了解，這些項(xiàng)目，也是讓人覺得區(qū)塊鏈，尤其是DeFi“好玩”的重要所在。

流動(dòng)性挖礦：Compound，Balancer，YAM

流動(dòng)性挖礦是今年DeFi圈，甚至是整個(gè)區(qū)塊鏈2020年最火的概念，沒有之一。

“始作俑者”，應(yīng)該是Compound與Balancer兩個(gè)項(xiàng)目，如果你再繼續(xù)往回追溯，可能Fcoin才是這個(gè)概念的最早發(fā)起者。

然而將這個(gè)概念發(fā)揚(yáng)光大，或者說人人都能脫口而出的一個(gè)流動(dòng)性挖礦課代表，YAM或許才是大家的首選。

正如當(dāng)年Fcoin火了之后，后面緊接著數(shù)十個(gè)“交易即挖礦”交易平臺(tái)一樣，YAM（紅薯）之后，緊接著出現(xiàn)了各式農(nóng)作物與菜譜，蘿卜（CRT），意面（PASTA），三文魚（SAL），壽司（SUSHI），泡菜（KIMCHI），豬排（CHOP）,餃子（jiaozi）……可以說，評(píng)判一個(gè)項(xiàng)目或是概念是否具備創(chuàng)新性，一個(gè)很重要的指標(biāo)便是——在它之后是不是出現(xiàn)了一堆的仿盤。

流動(dòng)性挖礦隨著DeFi近期的下跌，已然不復(fù)之前的風(fēng)光，然而短短幾個(gè)月進(jìn)化到現(xiàn)在，也已經(jīng)出現(xiàn)了不少變種和新的玩法。可以預(yù)見的是，流動(dòng)性挖礦不會(huì)消亡，它依舊會(huì)是許多項(xiàng)目的代幣分發(fā)方式。

公平啟動(dòng)與聚合器（機(jī)槍池）：YFI，姨夫系列



嚴(yán)格意義上來講，YFI也可以放在剛才的流動(dòng)性挖礦里，因?yàn)樵赮AM之前，是YFI使用流動(dòng)性挖礦，創(chuàng)造了1,2池公平啟動(dòng)這個(gè)概念。

具體來講，就是1池非本幣抵押（通常是ETH或是穩(wěn)定幣之類）挖礦，低風(fēng)險(xiǎn)低收益。2池本幣流動(dòng)性抵押（本幣+ETH的Uni做市流動(dòng)性證明）挖礦，高風(fēng)險(xiǎn)高收益。無預(yù)挖，無VC，無私募等等，所以叫做公平啟動(dòng) ，白話之前有一篇文專門講過YFI與其創(chuàng)造的1,2池概念，有興趣的讀者可以回看《43天10000倍的YFI：理解多少，就能賺到多少？它現(xiàn)在算高估還是低估？》。

YFI創(chuàng)造的另一個(gè)概念便是Vault——中文俗稱機(jī)槍池，用戶存入ETH或是穩(wěn)定幣之類的資產(chǎn)，機(jī)槍池通過流動(dòng)性挖礦或是借貸等策略（最早主要是CRV挖礦）自動(dòng)去為客戶尋找資金最高收益的去處。

在YFI之后，誕生了多少個(gè)姨夫系列的仿盤，便可知YFI在概念創(chuàng)新上是一個(gè)多么大的成功，自身幣價(jià)超過比特幣之后也是讓無數(shù)人大跌眼鏡。

然而在近期DeFi普跌的大環(huán)境下，各類姨夫作為聚合器收益也是驟降，已然不復(fù)當(dāng)年之勇，甚至有人說YFI進(jìn)入了“中年危機(jī)”，但不管怎么說，聚合器作為DeFi收益管理，必然占據(jù)生態(tài)鏈上的穩(wěn)定一環(huán)。

流動(dòng)性搬遷：ushiswap

Sushiswap創(chuàng)造了一個(gè)很有意思的概念——流動(dòng)性搬遷，說的白話一點(diǎn)，就是偷你的流動(dòng)性。

Uniswap本來自己運(yùn)行的好好的，雖然沒發(fā)幣，但是一直在DEX里傲視群雄，Balancer倒是發(fā)了幣，但是依舊不是對(duì)手，被Uniswap壓得喘不過氣來。

這時(shí)Sushiswap橫空出世了，非常的簡(jiǎn)單粗暴，我就是Fork你，但是我有幣！

于是乎一大波資金過去挖礦，然后Sushiswap來了個(gè)更絕的釜底抽薪，把去挖礦的流動(dòng)性，從Uniswap上搬過去了。

這導(dǎo)致Sushiswap的TVL（資產(chǎn)鎖倉(cāng)量）一度超過了Uniswap，在DEX老大位置上坐了兩天龍椅。

當(dāng)然，老大還是老大，不可能輕松被一個(gè)Fork這樣打敗，Sushi的寶座坐了沒兩天，就被Uni重新奪了回來。

但不管怎么說，Sushi這一波流動(dòng)性“掠奪”，也算是開了圈內(nèi)先河，在Sushi之后，圈內(nèi)出現(xiàn)了一大波Swap，很多仿照Sushi，不光搬Uniswap的流動(dòng)性，還用Sushi的LP挖礦然后去搬Sushi的流動(dòng)性，看著許多流動(dòng)性搬來搬去，是件挺有意思的事。唯一不變的，依舊是Uniswap老大的地位。

讓穩(wěn)定幣更加穩(wěn)定：Pickle（酸黃瓜）

Curve最先出來的時(shí)候，很多人都是——我去，這么復(fù)古的么，這也太丑了。

然而人家就是憑借那個(gè)簡(jiǎn)陋的頁(yè)面，做到了穩(wěn)定幣兌換的龍頭，滑點(diǎn)之低，深度之好，秒殺一眾CEX。

然后Pickle這個(gè)酸黃瓜，想要通過流動(dòng)性挖礦，給予代幣獎(jiǎng)勵(lì)，來調(diào)節(jié)Uniswap上的穩(wěn)定幣池深度，使得穩(wěn)定幣更加穩(wěn)定。

原理很簡(jiǎn)單，通過去Uniswap給DAI-ETH、USDC-ETH、USDT-ETH、sUSD-ETH等提供流動(dòng)性，便可以獲得PICKLE代幣的獎(jiǎng)勵(lì)。Pickle還很貼心的提供了像是從Sushiswap到Uniswap的一鍵搬遷工具。

Pickle本身也賦予了代幣使用價(jià)值，做了一個(gè)黃瓜罐頭Pjar，類似于YFI那種聚合器，同時(shí)治理計(jì)劃引入二次投票（quadratic voting）的模式，得到了V神點(diǎn)贊“Nice”，然后點(diǎn)贊當(dāng)天幣價(jià)直接飆升了七八倍……

嚴(yán)格意義來說，Pickle只能是微創(chuàng)新的項(xiàng)目，然而這也比其他各式單純的Fork和復(fù)制粘貼好太多，還是期待圈內(nèi)能有更多類似的微創(chuàng)新項(xiàng)目出現(xiàn)。

要富一起富，要死一起死：Core

Core是個(gè)很嚇人的項(xiàng)目——你添加了流動(dòng)性，不能撤出！

很多最早去挖礦的投資者不知道這事兒，急火火充進(jìn)去挖賣提了之后想撤出，發(fā)現(xiàn)走不了，嚇壞了，不過因禍得福，暴富了一批人。

就這么個(gè)完全不知道干什么用的代幣，單價(jià)一度接近一萬美金，現(xiàn)在DeFi暴跌的市場(chǎng)環(huán)境下，還有近4000美金的單價(jià)。

Core的創(chuàng)新在于代幣經(jīng)濟(jì)，原先流動(dòng)性挖礦是礦工挖提賣，流動(dòng)性可以隨時(shí)撤走，撤走的時(shí)候一般來說還會(huì)再砸一波。Core是直接拿合約把礦工挖礦的資金鎖死，不讓你走。想回本？只能靠挖出來的Core越來越多，價(jià)格越來越高才行，典型的“要富一起富，要死一起死”。

而且更重要的一點(diǎn)是，因?yàn)殒i死了流動(dòng)性資金，Core就有了一個(gè)底價(jià)，關(guān)于這個(gè)，肯定牛資本的賈總在微博上評(píng)論過，就直接在這兒引用了。



NFT：YFI Insurance，MEME，Aavegotchi



今年第一個(gè)掀起NFT熱潮的，既不是MANA，也不是Enj，反而是YFI。

眾所周知，NXM的保險(xiǎn)要KYC的，這也把很多投資者擋在了門外，雖然后面有了WNXM，但是由于數(shù)額限制，依舊供不應(yīng)求。

于是Andre天才的設(shè)計(jì)了針對(duì)涵蓋Balancer、Compound、Curve、Synthetix和yearn.finance的保險(xiǎn)合約部署，以NFT（基于ERC721）的形式將保險(xiǎn)單代幣化。承保人是Nexus Mutual，這樣既無需KYC/AML，而且你的保單還可以轉(zhuǎn)讓，銷售等等。

Meme則是在蔬菜瓜果的流動(dòng)性挖礦泛濫之后的一個(gè)玩笑版作品，結(jié)果硬是被強(qiáng)大的社區(qū)弄成了狗狗幣的風(fēng)格，價(jià)格在Dontbuyme（別買我）的口號(hào)下一路飆升，最高接近2000美金。

MEME現(xiàn)在已經(jīng)度過了玩笑階段，自身代幣成了挖掘NFT的“鋤頭”，而代幣價(jià)值，還是要取決于挖出來的NFT的自身價(jià)值，比如與知名藝術(shù)家建立合作伙伴關(guān)系；各種稀有NFT；虛擬土地或游戲資產(chǎn)等等，總之也算是一個(gè)NFT界的創(chuàng)新項(xiàng)目。

Aavegotchi則是一個(gè)YFI老大Andre強(qiáng)調(diào)的未來DeFi方向Gamfi的代表性項(xiàng)目，相當(dāng)于融合了DeFi+NFT+游戲+DAO，每一個(gè)Aavegotchi的Token都是ERC721,背后管理著一個(gè)托管合約地址，里面有 Aave 支持的 ERC20 抵押物，作為基礎(chǔ)價(jià)值，而后根據(jù)抵押資產(chǎn)數(shù)量、游戲里的不同特質(zhì)和對(duì)應(yīng)的游戲裝備來決定其稀缺性與“額外價(jià)值”，很像是加密貓與DeFi的結(jié)合。

基于DAO的開發(fā)軍火庫(kù)：Buidl，Build

兩個(gè)都是孵化器系列，只不過一個(gè)非匿名團(tuán)隊(duì)，一個(gè)匿名。

都是DAO的風(fēng)格，都是母幣+子幣設(shè)計(jì)，母幣可以獲得子幣空投，參與子幣項(xiàng)目治理，獲得子幣收入分成，參與子幣流動(dòng)性挖礦等等，總之每一個(gè)子項(xiàng)目除了擁有自己的代幣之外，也都會(huì)反哺母幣。

Buidl上面有大兒子ARTE（一個(gè)NFT項(xiàng)目），二兒子Unifi（一個(gè)基于Uniswap的穩(wěn)定幣以及流動(dòng)性匯集項(xiàng)目）。

Build上面正在開發(fā)Metric（一個(gè)社區(qū)版1Inch），一個(gè)OTC Market，和一個(gè)Core的仿盤項(xiàng)目。

如果不跑路，相信1,2年之后Build和Buidl里面都會(huì)誕生數(shù)個(gè)挺有創(chuàng)意的項(xiàng)目，只要有1，2個(gè)成為爆款，作為孵化器系列的母幣相信就能水漲船高，這也算是一個(gè)DeFi界獨(dú)有的開發(fā)模式。

不花錢的投票與投票聚合器：Snapshot,CVP

隨著DAO和DeFi的盛行，治理越來越多的進(jìn)入了我們的視線。

然而當(dāng)前的鏈上治理面臨著兩個(gè)很大的問題。

1.太貴。以太坊堵的時(shí)候，投一次票十幾二十美金，即便你有參與治理的意愿，你還得愿意花這個(gè)錢不是？這樣的結(jié)果是非土豪無法投票。

2.投票意愿低且治理權(quán)分散。要知道，大多數(shù)人在沒有激勵(lì)或是約束的情況下，都是不愿意參加治理的，不信，看看各個(gè)國(guó)家總統(tǒng)大選的投票率便知道。

這兩個(gè)項(xiàng)目就是解決這兩個(gè)痛點(diǎn)的，Snapshot通過快照技術(shù)，把投票放到了鏈下，又快又便宜，短短1個(gè)月，已經(jīng)有130多個(gè)區(qū)塊鏈項(xiàng)目在使用了，最近Aragon和Balancer更是各提供了10萬美金資助Snapshot開發(fā)。

CVP則是一個(gè)治理聚合平臺(tái)，通過將治理代幣整合在一個(gè)借貸池中，專門為治理代幣提供流動(dòng)性。這樣第一可以把治理代幣的權(quán)利進(jìn)行聚合，第二又給了治理代幣持有者流動(dòng)性挖礦獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)他們要么參與治理，要么放代自己的治理代幣獲得收益。

熱點(diǎn)：比特幣 狗狗幣 以太坊 區(qū)塊鏈 幣圈 生態(tài)鏈 代幣 ETH