時間：2023-04-16|瀏覽：249
本篇熱點報告主要復(fù)盤了?Arbitrum?one?發(fā)行代幣后整個?Layer?2?生態(tài)的現(xiàn)狀，得到以下結(jié)論：
Arbitrum?的空投帶來了造富效應(yīng)，引發(fā)了?Layer?2?交互熱潮，尤其是?zkSync?和?StarkNet。ZkSync?的?gas?消耗在過去一周上漲了?82%?。Goerli?ETH?測試幣價格上漲。
中國用戶對空投情有獨鐘，過去一個月，google trends?排名第一。
其它?Layer?2 測試網(wǎng)項目，包括?Scroll、Base、Linea?將成為后起之秀。
由于?Ordinal 協(xié)議的 BTC NFT?的火爆，BTC 二層生態(tài)開始受到矚目，以?Stacks?為首的二層項目開始蓄力。
二層技術(shù)和生態(tài)還需不斷完善，真正?Layer?2?之夏要到?2024?年。
2022?年?3?月最令人興奮的事情無疑是?Arbitrum?的空投，$ARB?價格也符合大家的預(yù)期，穩(wěn)定在$?1?~$?1.5?附近。根據(jù)官方空投規(guī)則，?625,?143?個地址獲得空投資格，空投供應(yīng)量超過?1?b，每個地址平均獲得?1,?859?個$ARB，價值約為$?24,?167?，這無疑帶來了一大波財富效應(yīng)，且交互成本不會超過$?10?。自發(fā)布空投規(guī)則后，Arbitrum One 的 TVL?一路上漲至今已達到$?2.25?b，占據(jù)整個 layer?2 生態(tài)的 66.86%?，唯一地址數(shù)也超過?400?萬，空投當周活躍用戶數(shù)達到了?1.38?m。即使在空投和發(fā)幣結(jié)束后，Arbitrum?的鏈上活躍度也要高于其它公鏈及以太坊主網(wǎng)。
圖?1.?Arbitrum?每周活躍地址數(shù)（來源：dune, @Henrystats）
Arbitrum?的空投帶來了一些有趣的現(xiàn)象：
（1?）Arbitrum?的空投規(guī)則并沒有有效的屏蔽女巫地址。這導(dǎo)致某些個人和團體獲得了巨額的財富，有?1007?個合約地址也收到了空投，總數(shù)約?100?萬，并且空投規(guī)則無法有效防止以下四種類型的女巫：
地址少于 20 個的女巫；
通過交易所、跨鏈橋接、智能合約存取款的女巫；
快照后具有明顯的 NFT 或資金歸集行為的女巫；
在其他鏈上具有明顯批處理行為的女巫，如 OP，以太坊。
（2?）由于財富效應(yīng)，大批用戶涌入其它未發(fā)幣的?Layer?2?項目做交互，尤其是?Layer?2?四大天王項目剩下的?zkSync?和?StarkNet，甚至?Goerli?測試網(wǎng)的項目也吸引了用戶的涉足，Goerli?ETH?測試幣開始有了價格。
圖?2.?Goerli ETH?價格曲線（來源：Tradingview）
（3?）?Layer?2?交互頻繁，ETH gas?燃燒，ETH?穩(wěn)定通縮。ZkSync?的?gas?消耗在過去一周上漲了?82%?，達到了?1003?枚?ETH。
圖?3.?ETH?供應(yīng)及燃燒情況（Mar.1-Mar.30, 來源：ultrasound.money）
（4?）?中國用戶對空投情有獨鐘。從?Google?trends?上看，中國在?zkSync?的搜索量在過去一個月排名全球第一。
圖?4.?過去一個月?zkSync?熱度區(qū)域排名（來源：Google?trends）
（5?）?$ARB?代幣發(fā)行后，F(xiàn)DV?達到$?1.5?B，Arbitrum?的主流生態(tài)市值下降，鏈上活動本周也回到了發(fā)幣前的狀態(tài)?，F(xiàn)階段行業(yè)仍處于熊市，發(fā)幣利好出盡后，可能就是利空。鏈上資金又迅速轉(zhuǎn)移到新的敘事中。
表?1.?Arbitrum?發(fā)幣后生態(tài)市值變化
圖?5.?各公鏈?3?月活躍地址數(shù)曲線（來源：nansen.ai）
無論?OP?系的底層技術(shù)是否真的去中心化及高性能（比如節(jié)點宕機、排序器問題），用戶關(guān)心的還是財富效應(yīng)。Optimism 和 Arbitrum 通過生態(tài)積累加上空投搶用戶的方式，獲得了?Layer?2?生態(tài)中很好的市場份額。并且，隨著 Layer?2 生態(tài)愈發(fā)成熟，加之?EIP-4844 將大幅降低?Layer?2?費用，Layer?2?與其它公鏈相比已占據(jù)了很大優(yōu)勢。2021?年的加密行業(yè)牛市是新公鏈的大爆發(fā)，而?Layer?2?之夏也是所有用戶的期待。
在?Optimism?和?Arbitrum?成功的前提下，Layer?2?剩下的兩個王者項目?zkSync 和 StarkNet?想要搶占市場需要拿出更多的誠意。項目間的競爭和用戶的 fomo 帶來的財富效應(yīng)已經(jīng)讓 Layer?2 Summer 呼之欲出。下面，我們梳理了以太坊?Layer?2?項目的進展情況和生態(tài)發(fā)展，為各位空投用戶提供參考。
zkSync 由 Matter Labs 開發(fā)，利用零知識證明，特別是 zk-Rollups，將多個交易捆綁到一個證明中，然后可以在以太坊區(qū)塊鏈上進行驗證。zkSync 是區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)中一個很有前途的擴展解決方案，旨在解決以太坊上高額費用和網(wǎng)絡(luò)擁塞的挑戰(zhàn)。 通過提供安全、可擴展且低成本的替代方案，它可以更實用、更高效地使用去中心化應(yīng)用程序和數(shù)字資產(chǎn)。
3?月?24?日，zkSync 開發(fā)團隊 Matter Labs 宣布 zkSync Era 主網(wǎng)正式向用戶開放。zkSync Lite?是?1.0?版本，zkSync Era 本質(zhì)上是 zkSync 的 2.0 版本，通過從外部擁有賬戶 (EOA) 升級到智能合約賬戶 (CA)，用戶可以構(gòu)建抽象助記詞、安排和自動支付以及以任何代幣支付 gas 費——甚至可以代表其他用戶支付 gas 費。
目前，zkSync Era?網(wǎng)絡(luò)?TVL?達$?42.86?M，zkSync Era?過去一周漲幅達到?47000%?。，據(jù) Dune Analytics 數(shù)據(jù)信息，zkSync Era?單一地址數(shù)已達 241,?765?個，已有 58,?554 枚 ETH 跨鏈進入 zkSync Era?網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)?Defillama?數(shù)據(jù)，已收錄的?DeFi?項目有?9?個，以?DEX?項目為主。而官宣上線的項目已有?34?個，包括錢包、跨鏈、NFT?等，但創(chuàng)新項目較少，離?OP?系的生態(tài)還有一定的差距。用戶交互可以選擇：（1?）使用官方跨鏈橋；（2?）與?DEX?交互，兌換代幣或成為?LP；（3?）參與借貸項目；（4?）參與域名或?NFT?鑄造。
圖?6.?過去?7?天?Layer?2?項目的活躍度（來源：L?2b?eat.com）
圖?7.?zkSync 生態(tài)項目（來源：defillama）
（1?）DeFi
（2?）NFT Marketplace?& Projects
（3?）其它
StarkNet 是利用零知識證明，特別是 zk-STARK 技術(shù)實現(xiàn)以太坊二層擴容網(wǎng)絡(luò)。 它由 StarkWare 開發(fā)，該公司專注于創(chuàng)建加密證明系統(tǒng)以提高各種區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)的可擴展性和隱私性。StarkWare?利用?zk?技術(shù)創(chuàng)建了兩個項目?StarkEx?和?StarkNet。StarkEx 為每一個應(yīng)用提供專門的 Rollup 技術(shù)服務(wù)， 2020 年正式上線?；?StarkEX 開發(fā)的項目有 Sorare、immutableX、dYdX?等。StarkNet?可以部署任意的智能合約的通用型 Rollup。2021 年 11 月上線主網(wǎng)，已經(jīng)上線的生態(tài)項目超過?50?個。
鑒于?StarkWare 目前估值 80 億美金，StarkNet 生態(tài)項目的含金量不用多說。StarkNet 已經(jīng)于 2022 年 11 月 16 日宣布在以太坊主網(wǎng)上部署了其原生代幣$STRK，用于投票、質(zhì)押和支付費用，代幣分配仍待決定。
圖?8.?Starknet?網(wǎng)絡(luò)活躍度（來源：L?2b?eat）
（1?）DeFi
（2?）NFT Marketplace?& Projects
（3?）DID
（4?）Game
緊追四大天王的?Layer?2?項目中，Scroll?是目前熱度僅次于?zkSync?和?Starnet。Scroll?分別在?2022?年?4?月獲得了?3000?萬美元的?A?輪融資，以及?2023?年?7?月獲得了?5000?萬美元融資。Scroll?的目標是構(gòu)建一個兼容?EVM?的?zk-Rollup，團隊成為以華人為主。目前，Scroll?項目進展順利，alpha 測試網(wǎng)階段正在進行中，在 pre-alpha 版本期間，實現(xiàn)了 100 萬個唯一地址和 1600 萬筆交易，近期測試網(wǎng)的?ETH?總量也在增加。Scroll?生態(tài)尚未完全形成，用戶能夠參與的項目很少，比如?Uniswap，代碼能力強的用戶可以部署智能合約，但是都需要獲得?Goerli?測試幣。
圖?9.?Scroll?Goerli ETH amount （來源：dune,@subinium）
另外一個值得關(guān)注的?Layer?2?項目是?Coinbase?開發(fā)的?Base?網(wǎng)絡(luò)，該項目是?Coinbase?于?2 月 23 日宣布推出。Base?基于 OP Stack?技術(shù)，目前 Base 已開放測試網(wǎng)并預(yù)計在兩個月后發(fā)布主網(wǎng)。3?月，Base?的合約部署數(shù)量也遠超?Arbitrum?和?Optimism。Base?的推出有助于 Coinbase 自己的去中心化應(yīng)用的開發(fā)和部署，在未來結(jié)合 Coinbase Wallet 和智能合約錢包的賬戶抽象技術(shù)，可以讓 Coinbase 的客戶非常方便地進入 Base 承載的金融服務(wù)協(xié)議。
Coinbase?公布了?Base?生態(tài)基金支持的四大方向：?1、可跟蹤通貨膨脹率的穩(wěn)定幣（flatcoins）；2、鏈上聲譽平臺；3、鏈上限價訂單簿（LOB）交易平臺；4、更安全的 DeFi，這包括可以防止智能合約代碼漏洞或協(xié)議邏輯錯誤的工具，以及最終的鏈上保險和保險協(xié)議，或任何其他在智能合約失敗時可以為用戶提供關(guān)鍵支持的產(chǎn)品。
圖?10.?Unique Contracts Deployed （來源：Artemis）
近期，除了?Polygon?zkEVM?主網(wǎng)上線熱度高漲之外，Consensys?也開放了其?zkEVM?項目?Linea?的測試網(wǎng)。上周，Linea 均有單日超過 1 萬枚 Goerli ETH 流入，創(chuàng)下新高。目前 Linea 鏈上共有超過 11?萬個地址，存入了約 11.5?萬枚 Goerli ETH，完成了超過 59?萬筆交易。Linea?的交互與?Scroll?類似，需要去獲取?Goerli?的測試幣。目前，用戶可以交互的應(yīng)用比較有限，包括跨鏈橋?hop，DEX: Uniswap、MES protocol，NFT: ghostNFT。
圖?11.?Linea?Goerli ETH?單日流入量（來源：Dune, @subinium）
圖?12.?Linea?Goerli?每日唯一地址數(shù)（來源：Dune, @subinium）
隨著以太坊二層方案的風(fēng)生水起，比特幣二層網(wǎng)絡(luò)也涌入了眾多開發(fā)者，早期比較知名的有閃電網(wǎng)絡(luò)，閃電網(wǎng)絡(luò)的用例包括社交平臺打賞支付、跨境匯款、商戶支付、轉(zhuǎn)賬交易等，能夠滿足多樣化的支付場景需求。2021?年薩爾瓦多將比特幣法幣化后，閃電網(wǎng)絡(luò)的支付數(shù)量和金額迅速上升。截止至?2023?年?3?月?27?日，閃電網(wǎng)絡(luò)一共有?1.8?萬個節(jié)點，近?8?萬個支付通道（數(shù)據(jù)來源：bitcoinvisuals）。
但閃電網(wǎng)絡(luò)并不能承載類似以太坊多樣的生態(tài)應(yīng)用，自 BTC taproot 升級之后，開發(fā)人員可嵌入資產(chǎn)元數(shù)據(jù)，讓 BTC 具備成為數(shù)據(jù)平臺的可能。BTC 二層概念脫穎而出。2 月，基于 Ordinal 協(xié)議的 BTC NFT ，給市場帶來了 BTC 原生生態(tài)及序數(shù) NFT 概念，BTC 生態(tài)再度受矚。這里整理了?3?個?BTC 二層知名項目。
表?2.?BTC 二層知名項目
目前，BTC 生態(tài)距離以太坊還有很大的距離，很多人看好?BitcoinFi?的原因有以下兩點：（1?）BTC?網(wǎng)絡(luò)的去中心化，以太坊主網(wǎng)的?pos?節(jié)點幾乎全在亞馬遜和微軟谷歌云；（2?）以太坊生態(tài)已被過度開發(fā)，而?BTC?生態(tài)還是一篇藍海。
Arbtrum?的空投引發(fā)了?Layer?2?熱潮，fomo?的背后，也引發(fā)了一系列的問題：?1.?投機者過于熱情，反而忽略了項目本身的發(fā)展，區(qū)塊鏈本身的技術(shù)進步，與?AI?相比，造富效應(yīng)過于明顯，而使得用戶并沒有享受產(chǎn)品帶來的技術(shù)先進性，這其實非常不利于行業(yè)發(fā)展；2.?雖然是熊市，場內(nèi)資金博弈和互割反而越發(fā)激烈；3.?大家對?Layer?2?的期待遠高于公鏈，以太坊生態(tài)承載了太多資金，但?zk?技術(shù)尤其是?zkvm?發(fā)展緩慢；4.?空投太卷，反而無利可圖。更有實力的項目可能會選擇?IDO?的方式，比如公鏈?Sui，可能客觀且公正的。
以太坊?Layer?2?的其它項目，例如?Starknet?的生態(tài)要比?zkSync?豐富的多，但它不急于發(fā)幣，Starkware?公司收取的服務(wù)費也已完全能夠使其盈利。筆者反而更加看好以?zkevm?為技術(shù)核心的?Layer?2?項目，比如?Scroll?和?Linea。但這些項目的交互略為復(fù)雜，需要購買?ETH?測試幣。
BTC?二層發(fā)展緩慢，也倍受爭議。筆者認為?BTC?走支付賽道，或者?NFT collection?可能更具有實際意義。其它生態(tài)應(yīng)用會有?gas?fee?的阻礙，鏈上擁堵也會降低用戶體驗，以太坊生態(tài)也難以移植。
今年會不會發(fā)生?Layer?2?之夏？對于刷空投的卷王來說，不管有沒有，鏈上交互的成本可能是微不足道的，但從時間點來說，目前還處于熊市，整個市場鏈上和交易所的穩(wěn)定幣都在持續(xù)流出，BTC?和?ETH?的流動性也不好，所以?2023?年的夏季不利于項目方發(fā)行代幣。也許我們迎來的不是?2023?年的?Layer?2?之夏，真正?Layer?2?之夏，需要在?2024?年的夏天出現(xiàn)，以太坊?EIP-4844?已升級完成，鏈上應(yīng)用百花齊放，這也許就是下一個牛市的開端。
1.?https://mirror.xyz/0x?30?bF?18409211?FB?048?b?8?Abf?44?c?2705?2c?93?cF?329?F?2/DSAO?5?lW?92?IWKUNnwoZJwZUpB?8?M?3?A?8?llSdkTN-dmeYyI
2.?https://consensys.net/blog/research-development/consensys-zkevm-is-ready-for-public-testnet/
3.?https://Goerli.linea.build/
4.?https://www.odaily.news/post/5186161?
5.?https://www.wu-talk.com/index.php??m=content&c=index&a=show&catid=?38&id=?12865?
6.?https://www.fx?168?news.com/article/150875?
7.?https://www.panewslab.com/zh/articledetails/ws?25?r?0?c?3.html
火必區(qū)塊鏈應(yīng)用研究院（簡稱“火必研究院”）成立于 2016 年 4 月，于 2018 年 3 月起 致力于全面拓展區(qū)塊鏈各領(lǐng)域的研究與探索，以泛區(qū)塊鏈領(lǐng)域為研究物件，以加速區(qū)塊鏈技術(shù)研究開發(fā)、推動區(qū)塊鏈行業(yè)應(yīng)用落地、促進區(qū)塊鏈行業(yè)生態(tài)優(yōu)化為研究目標，主要研究內(nèi)容包括區(qū)塊鏈領(lǐng)域的行業(yè)趨勢、技術(shù)路徑、應(yīng)用創(chuàng)新、模式探索等。 本著公益、嚴謹、創(chuàng)新的原則，火必研究院將通過多種形式與政府、企業(yè)、高校等機構(gòu)開展廣泛而深入的合作，搭建涵蓋區(qū)塊鏈完整產(chǎn)業(yè)鏈的研究平臺，為區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)人士提供堅實的理論基礎(chǔ)與趨勢判斷，推動整個區(qū)塊鏈行業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。
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來源：星球日報
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