自從Facebook 重塑品牌為Meta 并宣布創(chuàng)建虛擬世界的計劃以來，元宇宙一直是加密貨幣領(lǐng)域內(nèi)外最熱門的話題之一。
因此，許多企業(yè)參與者、科技巨頭和游戲公司加入了這場競賽與Facebook 即將推出的元宇宙競爭，并利用這一趨勢概念來擴展他們的產(chǎn)品并通過虛擬世界創(chuàng)造更多收入。
與此同時，該領(lǐng)域最近發(fā)生的事件也加速了發(fā)展，并引發(fā)了對去中心化元宇宙項目的新興趣。事實上，在加密行業(yè)中已經(jīng)有一些項目以虛擬世界為特色。
在本文中，我們將探討Sandbox 和Decentraland 這兩個最大的去中心化元宇宙項目，并根據(jù)有助于確定其性能、價值和未來潛力的幾個因素對它們進行比較和分析。
什么是Sandbox？
在我們深入討論主題之前，有必要重新審視兩個元宇宙項目的基礎(chǔ)知識，我們先從Sandbox開始。
Sandbox 最初成立于2012 年，是一款2D 手機游戲（現(xiàn)在為Sandbox Evolution），2017 年，Sandbox 逐漸發(fā)展成以太坊上的3D 區(qū)塊鏈游戲，利用邊玩邊賺(P2E) 模型創(chuàng)建一個去中心化的元宇宙。
值得一提的是，雖然它被香港軟體公司和區(qū)塊鏈游戲制造商Animoca Brands 收購，但Sandbox 仍是一個由其社區(qū)監(jiān)管的去中心化項目，而不是由中心化公司或開發(fā)團隊管理（社區(qū)治理功能仍在開發(fā)中，預(yù)計將于2022 年第二季度發(fā)布）。
顧名思義，Sandbox 是一個具有立體像素圖形的去中心化元宇宙項目，允許用戶在大型虛擬世界中通過釋放他們的創(chuàng)造力來構(gòu)建、擁有和貨幣化獨特的體驗。
作為其主要功能之一，Sandbox 擁有自己的虛擬房地產(chǎn)，名為LAND 。該項目共有166,464 個土地，直接將LAND 出售給用戶和投資者，他們可以使用游戲內(nèi)資產(chǎn)填充這些土地，用來創(chuàng)建和運行游戲，以及有償出租給其他玩家?；旧?，這就像擁有和運營自己的伺服器，你可以自己決定游戲規(guī)則。
LAND 和所有用戶生成資產(chǎn)作為基于以太坊的非同質(zhì)化代幣存在于Sandbox 中，玩家可以在游戲中擁有、交易或使用這些代幣。對于NFT 資產(chǎn)，游戲玩家可以將寶石和催化劑添加到他們的物品中，來定義他們的層級和稀缺性以及客制化它們。
Sandbox 由其原生代幣SAND 支持，該代幣具有多種功能，例如治理、質(zhì)押和項目官方NFT 市場上的交換媒介。關(guān)于后者，由于用戶可以將他們在游戲中創(chuàng)造或獲得的物品換成現(xiàn)實世界的貨幣， Sandbox 的P2E 模式為用戶提供了創(chuàng)造收入的機會。
經(jīng)過多年的發(fā)展， Sandbox 于2021 年11 月29 日推出了元宇宙alpha 版本（具有多人功能）。它成功結(jié)束了第一季，并準(zhǔn)備在未來幾周推出第二輪alpha 內(nèi)容。
什么是Decentraland？
有趣的是，Decentraland也是從2D 游戲項目開始的。然而，與Sandbox 不同的是，該團隊從2015 年開始專注于構(gòu)建基于區(qū)塊鏈的虛擬世界，作為為DLT 用戶分配數(shù)字房地產(chǎn)所有權(quán)的概念驗證。自2016 年以來，該項目開始創(chuàng)建其3D 虛擬世界。
雖然Animoca Brands 是Decentraland 的投資者之一，但其社區(qū)控制和維護Decentraland 基金會下的項目，這是一個非營利組織，在智能合約區(qū)塊鏈的生態(tài)系統(tǒng)中扮演著與以太坊基金會類似的角色。
基于以太坊的Decentraland 是一個3D 去中心化元宇宙和虛擬現(xiàn)實平臺，用戶可以在其中創(chuàng)建、體驗和貨幣化他們構(gòu)建的內(nèi)容和應(yīng)用程序。
與Sandbox 一樣，Decentraland 還利用邊玩邊賺模型來激勵玩家積極參與和創(chuàng)建用戶生成內(nèi)容，允許他們擁有、交易并從NFT 和代幣獎勵中獲得收入。
與Sandbox 類似，有限且可遍歷的虛擬房地產(chǎn)被稱為LAND，并以非同質(zhì)化代幣的形式存在。然而，LAND 指的不是單個土地，而是代表Decentraland 的整個虛擬世界。玩家可以購買、擁有、出售、出租和使用自己的應(yīng)用程序和內(nèi)容填充總共90,601 塊的土地。
在Sandbox 中，土地可以分為ESTATES（多塊土地）和DISTRICTS（具有相似主題的土地）。在Decentraland 中也可以這樣做，還有另外一種稱為plazas 的類別代表社區(qū)擁有的不可交易土地。
在Decentraland 中，直接將LAND 出售給買家，買家可以使用原生代幣MANA 進行交易以及通過DAO 管理項目、在市場上交易NFT 以及其他功能。
每個土地都有獨特的坐標(biāo)、擁有者和內(nèi)容介紹的檔案，（顧名思義）向其他用戶簡要解釋土地所有者是如何處理他的虛擬房地產(chǎn)。
與最近才推出多人模式alpha 的Sandbox 不同，Decentraland 于2020 年2 月向公眾開放其虛擬世界，這意味著它已經(jīng)啟動并運行了大約兩年。
Sandbox與Decentraland：終極比較
現(xiàn)在你已經(jīng)了解了Sandbox 和Decentraland 的基本知識，是時候看看基于各種因素（例如代幣經(jīng)濟學(xué)、治理和用戶活動）這兩個元宇宙項目是如何互相較勁的。
治理
就像更廣泛的加密空間中的DeFi、NFT 和其他dApp 一樣，治理是元宇宙項目中必須探索的重要因素之一。
考慮到Sandbox 和Decentraland 都想與Facebook 和其他科技巨頭（即將到來的）中心化虛擬世界競爭，分析社區(qū)是如何管理他們的平臺就非常重要。
值得注意的是，這兩個項目已經(jīng)或計劃將其平臺的治理移交給他們的社區(qū)，社區(qū)可以利用他們的SAND 和MANA 代幣來提議、投票并決定與這兩個元界解決方案相關(guān)的未來變化。
Decentraland 已經(jīng)以去中心化自治組織(DAO) 的形式運營，MANA 持有者能決定項目的命運，而Sandbox 將在不久將會引入此功能（根據(jù)其藍圖為2022 年第二季度）。
兩個項目對于如何為其未來發(fā)展提供資金以及代幣分配也存在著差異。以Decentraland 來說，DAO 基金充當(dāng)元宇宙的社區(qū)金庫，接收官方市場2% 的交易費用和OpenSea 2.5% 費用的一部分。
同時， Sandbox 對SAND 交易（例如，NFT 銷售、游戲訂閱、LAND 租賃交易）收取5% 的費用，并將其分配（連同來自其他來源的收入，例如LAND 和高級NFT 銷售）給基金會以及公司儲備和公司金庫。根據(jù)項目白皮書，公司資金和基金會應(yīng)按50% 的比例分配這筆收入。
公司資產(chǎn)用于向市場回售SAND 以支付運營費用，而基金會池負責(zé)維護生態(tài)系統(tǒng)，預(yù)計在團隊實施DAO 模型后由社區(qū)完全管理。同時，公司儲備金代表開發(fā)團隊擁有從公司自有資產(chǎn)收益中獲得的SAND。
在分配方面，Decentraland 將MANA 總供應(yīng)量的40% 分配給代幣銷售參與者，其余的60% 分配給開發(fā)團隊、Decentraland 基金會和社區(qū)儲備，比例為20%。
以Sandbox 來說，SAND 的初始分配是通過以下方式進行的：
10% 給顧問 17.2% 給種子銷售參與者 19% 給創(chuàng)始人和團隊 4% 用于戰(zhàn)略銷售 12% 用于launchpad 銷售 12% 用于基金會池 25.8% 用于公司儲備

如你所見，無論是在收入流向還是初始代幣分配方面，Decentraland 都遵循更加去中心化的方法，大部分的收益和資產(chǎn)由社區(qū)成員控制。
另一方面，Sandbox 采用了一種治理模式，開發(fā)團隊和社區(qū)共同承擔(dān)管理項目的責(zé)任。
用戶活動和NFT 銷售
dApp 的最佳功能之一是你不必依賴公司發(fā)布有關(guān)其平臺的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來觀察它們的表現(xiàn)。相反，你可以簡單地利用從區(qū)塊鏈直接獲取數(shù)據(jù)的獨立第三方提供商來深入了解用戶活動。
但是，重要的是要注意這里的潛在缺點，當(dāng)我們比較Decentraland 的用戶活動和Sandbox 的用戶活動時，我們可以觀察到這一點。雖然大多數(shù)服務(wù)提供商都有先進的功能和機制來提高準(zhǔn)確性，但有時他們不會追蹤正確的智能合約，這使得去中心化應(yīng)用程序的統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。
出于這個原因，我們將利用多個數(shù)據(jù)提供者來比較Decentraland 和Sandbox 之間的用戶活動和NFT 銷售，將不準(zhǔn)確數(shù)據(jù)的風(fēng)險降至最低，以免影響我們比較的結(jié)果。
根據(jù)NFT Stats 的數(shù)據(jù)，在NFT 方面，Sandbox 在OpenSea 二級市場的7 天銷售額為874 萬美元，而Decentraland 的銷售額為520 萬美元。在Dune Analytics 上，Decentraland 的一級市場銷售額，在過去30 天的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為1250 萬美元。
關(guān)于dApp 活動，Dapp.com顯示Sandbox 擁有710 名獨立用戶、793 筆交易（這兩個可能不準(zhǔn)確）以及932 萬美元交易量，Decentraland擁有近133,000 名用戶和383,000 筆交易，但過去90 天的交易量只有32,400 美元（這也可能不準(zhǔn)確）。
同時，根據(jù)DappRadar 的統(tǒng)計，Sandbox 的30 天數(shù)據(jù)顯示3200 名獨立用戶，4100 筆交易，118 萬美元的交易量，dApp 智能合約的總余額為355 萬美元。另一方面，該網(wǎng)站顯示Decentraland 過去30 天有1,300 名獨立用戶、3,600 筆交易、無交易量（此處的數(shù)據(jù)可能缺失）以及92,000 美元的智能合約總余額（這也可能不準(zhǔn)確）。
基于所有這些數(shù)據(jù)，我們可以有把握地得出結(jié)論，兩個元宇宙都具有相似的性能指標(biāo)，只有一些微小的差異。雖然數(shù)據(jù)顯示Decentraland 有更多的用戶活動，但Sandbox 的交易量則大于Decentraland。
投資者和合作伙伴
考慮到該行業(yè)的炒作以及Decentraland 和Sandbox 是最受歡迎的元宇宙項目之一，看到兩者都從投資者那里獲得了相當(dāng)多的資金也就不足為奇了。
在Sandbox 的例子中，我們已經(jīng)提到開發(fā)商Pixowl 在2018 年被Animoca Brands 收購。然而，這在該項目的歷史上只是一筆相對較小的交易。2021 年11 月， Sandbox 通過B 輪融資獲得了9300 萬美元的資金，主要投資者包括：
SoftBank Animoca Liberty City Ventures Galaxy Interactive LG Technology Ventures Samsung Next
除了早些時候的多輪創(chuàng)投之外，該項目還于2020 年8 月舉行了代幣銷售，從IEO 貢獻者那里籌集了300 萬美元。
另一方面，Decentraland 在2017 年通過ICO 獲得了近2500 萬美元的資金。此外，該項目還從Digital Currency Group 和Animoca Brands 等風(fēng)險投資人那里獲得了數(shù)目不詳?shù)馁Y金。
與投資者一樣，兩個項目都不缺乏合作伙伴關(guān)系。Sandbox 與50 多家知名公司合作，例如Atari、Square Enix、Ubisoft、陰尸路創(chuàng)作者Skybound Entertainment 和笑笑羊，而Decentraland 與三星、Polygon、韓國政府，澳洲網(wǎng)球協(xié)會甚至在元宇宙中舉辦了一場大滿貫賽事。
代幣經(jīng)濟學(xué)
正如我們在文章中詳述關(guān)于代幣經(jīng)濟學(xué)的那樣，進一步探索這一概念以評估Sandbox 的SAND 和Decentraland 的MANA 代幣背后的經(jīng)濟至關(guān)重要。
由于我們已經(jīng)討論了治理和分配，讓我們看看SAND 和MANA 在實用性、供應(yīng)量和價格穩(wěn)定機制方面的表現(xiàn)。
就Sandbox 而言，SAND 的總供應(yīng)量為30 億個代幣，其中流通的代幣約為9.25 億個（31% 的代幣），比最初的供應(yīng)量5.6 億個SAND 增加了65%。
值得一提的是，雖然大部分的SAND 供應(yīng)量已經(jīng)停止流通，但代幣的30 億供應(yīng)量是不可擴展的，這意味著該項目將來不會（不能夠）鑄造超過這個上限的代幣。
在實用性方面，SAND 旨在作為治理代幣和Sandbox 生態(tài)系統(tǒng)中用于交易的交換媒介，例如：
通過NFT 市場買賣游戲內(nèi)資產(chǎn)、寶石和催化劑以及LAND
創(chuàng)建NFT
將多個LANDS 組合形成estates
質(zhì)押SAND 以增加收入或產(chǎn)生被動收入
出租LAND 給其他玩家并收取費用
以開發(fā)者身份發(fā)布游戲或支付訂閱費以用戶身份玩游戲
在不同的活動中獲得獎勵
參與社區(qū)治理（從2022 年第二季度開始）
與SAND 不同，Decentraland 的MANA 最初使用了通貨膨脹或持續(xù)的代幣模型。這意味著，雖然代幣缺乏固定的總供應(yīng)量，但該項目能夠以8% 的初始通脹率鑄造新代幣，隨著時間的推移會逐漸下降（例如，到第五年降至6.06%，到第十年降至4.65%）。至少是這樣計畫的。
后來，社區(qū)決定消除MANA 的通貨膨脹率，將其降至0%。用戶投票決定引入一種通貨緊縮機制，該機制將燃燒一部分用于土地、頭像注冊、可穿戴物品轉(zhuǎn)售以及其他物品的MANA，而不是作為通貨膨脹的代幣。
結(jié)果，盡管創(chuàng)建者計劃將MANA 打造成通脹加密貨幣，但Decentraland 原生代幣的總供應(yīng)量已從最初的28 億減少到22 億以下，目前市場上有18.2 億個代幣在流通。
與SAND 類似，MANA 被用作項目生態(tài)系統(tǒng)中的治理代幣和交換媒介，具有以下功能：
購買土地
在官方市場和二級市場買賣NFT
通過積極互動和參與（例如，活動獎勵、競賽、創(chuàng)作藝術(shù)）賺取MANA
創(chuàng)建提案并使用MANA 對有關(guān)Decentraland 未來的事項進行投票
代幣表現(xiàn)和投資回報率
最后，讓我們看一下MANA 和SAND 的歷史表現(xiàn)，分析自推出以來它們?yōu)橥顿Y者帶來了多少利潤。
自2020 年8 月以來，SAND 已從最初的0.051 美元增長到2021 年1 月30 日的3.83 美元，代表了超過7,400% 的歷史投資回報率。該加密貨幣在2021 年的投資回報率甚至更高，在1 月1 日至12 月31 日期間飆升了15,700%。
與SAND 一樣，MANA 也具有13,500% 出色的歷史投資回報率—我們必須注意到它比SAND 早了近三年推出。然而，盡管MANA 在整個2021 年積累了巨大的收益，但Decentraland 的原生代幣在去年“僅”增長了3,800%，大約少了SAND 增長率的四倍。
也就是說，我們可以得出結(jié)論，這兩種元宇宙代幣都為早期投資者以及那些在2021 年1 月就購買了MANA 和SAND 并全年沒有出售的持股人提供了驚人的回報。
Decentraland 和 Sandbox ：兩個領(lǐng)先項目塑造元宇宙領(lǐng)域
作為加密領(lǐng)域最受歡迎的兩個元宇宙項目，Decentraland 和Sandbox 有許多相似之處。
他們的目標(biāo)是建立去中心化的虛擬世界并利用邊玩邊賺模型來激勵參與和用戶生成內(nèi)容，Decentraland 和Sandbox 在歷史代幣表現(xiàn)、最近的NFT 銷售和用戶活動方面具有相似的軌跡。同時，數(shù)字房地產(chǎn)在這兩個項目的生態(tài)系統(tǒng)中都扮演著至關(guān)重要的角色。
另一方面，Decentraland 旨在以完全去中心化的方式運營其平臺，而Sandbox 的社區(qū)和核心開發(fā)團隊共同承擔(dān)管理責(zé)任。此外，后者項目最近才推出其Alpha 多人游戲功能，Decentraland 自2020 年2 月以來就一直在運行其虛擬世界。
也就是說，這兩個元宇宙項目都具有獨特的功能、增長率、社區(qū)支持和商業(yè)模式，使它們成為去中心化元宇宙領(lǐng)域中的主要參與者。而當(dāng)Facebook 和其他科技巨頭推出自己的虛擬世界時，Decentraland 和Sandbox 將擁有必要的市場經(jīng)驗來與它們挑戰(zhàn)。

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