今天比特幣的價(jià)格已經(jīng)超過(guò)18000美元，幾乎接近2017年的高點(diǎn)，再創(chuàng)新高已經(jīng)成了另一個(gè)“共識(shí)”。一輪牛熊，終于可以再來(lái)探討這個(gè)問(wèn)題。 1、比特幣已成為全球主流資產(chǎn)，開(kāi)始遵循金融規(guī)律

2017年，我嘗試過(guò)把比特幣的歷史價(jià)格波動(dòng)與各金融市場(chǎng)主要核心指標(biāo)進(jìn)行過(guò)回歸分析，無(wú)功而返，其波動(dòng)實(shí)在是無(wú)理由可循。

時(shí)間轉(zhuǎn)到2020年，卻是可以清晰地看到2017年之后，比特幣價(jià)格與十年期美國(guó)國(guó)債收益率呈較為明顯的負(fù)相關(guān)關(guān)系，也就是說(shuō)比特幣已經(jīng)開(kāi)始成為全球主流金融資產(chǎn)之一，其定價(jià)遵循金融規(guī)律，受全球市場(chǎng)流動(dòng)性影響。本輪的大漲，其本質(zhì)還是受疫情中各國(guó)貨幣政策調(diào)整導(dǎo)致的流動(dòng)性充裕的沖擊。

雖然普遍認(rèn)為比特幣的屬性與黃金類似，但是兩者的價(jià)格波動(dòng)卻并無(wú)特別的相關(guān)。同樣，比特幣價(jià)格與市場(chǎng)主要的波動(dòng)性指標(biāo)也無(wú)關(guān)聯(lián)。

2、比特幣的定價(jià)權(quán)已經(jīng)由北美主流資金決定

先來(lái)看一個(gè)對(duì)比： -2017年9月4日，中國(guó)政府對(duì)數(shù)字貨幣的嚴(yán)格監(jiān)管政策出臺(tái)，比特幣價(jià)格在10日內(nèi)由約4900美元跌至3200美元，跌幅約為三分之一； -2020年10月19日，中國(guó)三大交易所之一OKEx因創(chuàng)始人被警方帶走，發(fā)布“暫停提幣公告”，比特幣價(jià)格絲毫未受影響，而且從當(dāng)時(shí)的11000美元一路漲至現(xiàn)在，超過(guò)18000美元。

再來(lái)看看北美的加密貨幣交易所的資金流向，從2017年年末開(kāi)始，北美交易所的資金基本都是凈流入狀態(tài)，與比特幣價(jià)格走勢(shì)高度一致，在時(shí)間上還略有領(lǐng)先性。出于易用性和監(jiān)管的原因，歐美的機(jī)構(gòu)投資者，更多會(huì)選擇北美的交易所購(gòu)買比特幣。（中國(guó)的三大交易所至今并未獲得美國(guó)的監(jiān)管許可）

數(shù)據(jù)來(lái)源：巴比特

據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，加密貨幣投資基金灰度（GrayscaleInvestments）旗下比特幣信托持有比特幣數(shù)量已超過(guò)50萬(wàn)枚，達(dá)到歷史新高，價(jià)值約合83.5億美元，相當(dāng)于比特幣總市值2.69%。在過(guò)去的六個(gè)月里，灰度持有的比特幣數(shù)量增長(zhǎng)了近50%。除了比特幣，灰度還大量持有了以太幣，持有以太幣價(jià)值約11.75億美元，占ETH總市值的2.24%

截止2020年11月9日，根據(jù)SEC公開(kāi)披露的信息，共有23家公司持有灰度比特幣信托已發(fā)行份額的11.55%，其中包括了加密資產(chǎn)借貸公司、對(duì)沖基金、共同基金、私人財(cái)富公司、咨詢顧問(wèn)公司、家族辦公室等。

數(shù)據(jù)來(lái)源：ChainHillCapital

3、Defi新范式的出現(xiàn)

每次加密貨幣世界出現(xiàn)新的金融范式，激起社區(qū)內(nèi)加密貨幣持有者極大的參與熱情，總會(huì)加速加密貨幣的流轉(zhuǎn)，帶動(dòng)一波牛市，上一次是ICO，這一次大概應(yīng)該算是Defi了。

Defi是“decentralizedfinance”的簡(jiǎn)稱，是一系列無(wú)金融中介參與的去中心化的加密貨幣金融應(yīng)用的統(tǒng)稱，其中包括加密貨幣的借貸、質(zhì)押、衍生品等系列交易。本輪Defi的興起，源于uniswap的誕生，而其創(chuàng)始人是北美一個(gè)被解雇的西門(mén)子機(jī)械工程師，被解雇時(shí)他還不會(huì)編程。

過(guò)去的短短半年時(shí)間，參與Defi質(zhì)押的比特幣和以太幣市值以驚人的速度超過(guò)40億美元。也是這一波牛市的有效推手。

不能再寫(xiě)了，寫(xiě)此文的時(shí)間內(nèi)，比特幣的價(jià)格快要超過(guò)19000美元了。

雖然又是一波牛市，事實(shí)是加密貨幣的世界離中國(guó)投資者已經(jīng)越來(lái)越遠(yuǎn)，相信這是未來(lái)確定的趨勢(shì)。每一輪牛熊，這個(gè)市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)悄悄發(fā)生著變化。

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