吳從多個渠道了解到，神馬、嘉楠、億邦等主流礦機廠商今年現(xiàn)貨、期貨乃至絕大多數(shù)庫存都已售罄。比特大陸因內(nèi)部紛爭未能及時發(fā)貨，導(dǎo)致想買現(xiàn)貨的礦工面對無貨可買的局面。

目前比特幣礦機主要分成兩派，一派是使用三星8nm芯片的嘉楠、神馬、芯動、億邦等；另一派是使用臺積電7nm芯片的比特大陸。

三星派的核心原因是芯片產(chǎn)能不足，目前嘉楠、神馬現(xiàn)貨乃至期貨都已售罄，只剩下少量存貨。產(chǎn)能不足有兩個原因，一是三星自身產(chǎn)能限制，不僅影響到礦機，據(jù)傳三星為手機芯片大廠高通的代工訂單也可能因此出現(xiàn)問題；二是礦機廠商去年年底、今年年初對市場保持保守態(tài)度，對產(chǎn)能預(yù)定有限。沒想到比特幣價格在一段時間的橫盤之后一度漲破12000美金。

具體到各個礦機廠商： - 嘉楠將下半年的重心放在AI領(lǐng)域以及與中芯國際的合作上，同時試圖爭取到臺積電明年的產(chǎn)能。他們已經(jīng)預(yù)定了明年1月發(fā)布的A1166PRO期貨。 - 芯動稱下半年將推出新一代比特幣礦機，能效比達到20多W/T，采用三星8nm芯片。關(guān)于這款產(chǎn)品目前沒有準確消息，可能是只針對特定客戶定制，可能也只是空穴來風(fēng)。同時芯動也在推定制版的以太坊礦機。 - 億邦的重心轉(zhuǎn)移到政府電信項目與加密貨幣交易所，“礦機有產(chǎn)能就賣”。 - 小而美的神馬繼續(xù)專注研發(fā)下一代比特幣礦機。

產(chǎn)能不足導(dǎo)致S19、M30S、A1166PRO等高算力礦機供不應(yīng)求。同時，還出現(xiàn)了許多有購買力的海外客戶。M30S在發(fā)布之初就表示絕大多數(shù)已賣給海外，比特大陸也收到大量海外訂單，公開披露的數(shù)量已超過5億人民幣。

雖然現(xiàn)貨市場產(chǎn)能不足，但二手礦機市場非常活躍，一些大礦主選擇在比特幣價格高點時，賣掉了上一代的二手礦機如M20S、T17等，賺取了豐厚的利潤。

臺積電目前獨占7nm礦機芯片的產(chǎn)能。但由于比特大陸的分裂，芯片由吳忌寒方面控制，供應(yīng)鏈由詹克團方面控制，雙方目前都無法單獨發(fā)貨。吳忌寒方面正在深圳重建新的供應(yīng)鏈。之前曾表示原定于2020年6月-7月交貨的部分產(chǎn)品訂單，預(yù)計延期至2020年9月-10月陸續(xù)交付，有傳聞稱最近開始發(fā)貨，但主要目的是滿足之前的訂單。

關(guān)于華為產(chǎn)能退出、有利于礦機廠商的猜測，這并不是事實。華為的產(chǎn)能絕大多數(shù)轉(zhuǎn)移到了蘋果和高通那里。由于三星7/5nm的發(fā)展不順利且產(chǎn)能不足，越來越多的客戶轉(zhuǎn)向臺積電，連英特爾這樣建立了自己的晶圓廠的廠商也投向了臺積電，但他們依然只能拿到明年的產(chǎn)能。

還有一個不為人知的原因是，疫情引發(fā)了視頻、音頻、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)需求劇增，導(dǎo)致了手機芯片、服務(wù)器芯片、視頻處理等高端工藝芯片需求暴增，從而搶走了礦機芯片的產(chǎn)能。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，2021年臺積電和三星的高端產(chǎn)能依然非常緊張。原因主要有兩點，一是晶圓廠的技術(shù)壟斷，二是手機、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)對高端工藝芯片的需求強勁。

對礦機廠商來說，兩個關(guān)鍵點：首先是誰能率先推出成熟的5nm芯片，如果比特大陸沒有分裂，無疑將成為首個采用5nm芯片的礦機，能耗比可能達到25甚至20。其次，使用三星芯片的礦機廠商是否能得到臺積電的賞識，從而改變行業(yè)的競爭態(tài)勢。

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