中青寶和湯姆貓股價的走強(qiáng)顯然只是元宇宙概念的開始。由于邏輯鏈足夠長，未來資本布局將逐漸擴(kuò)散。
從杭州西湖到東北大約需要20分鐘才能到達(dá)杭州上塘路15號武林時代商務(wù)中心。
杭州上塘路營業(yè)部(以下簡稱上塘路)位于該樓11層。
這是中青寶(300052).SZ）和湯姆貓（300459.SZ）幕后股價暴漲推手的藏身之處是本輪A股元宇宙概念爆發(fā)的中心。
9月8日，元宇宙概念在A股票爆發(fā)，上塘路出現(xiàn)在當(dāng)天上榜的10只宇宙概念股龍虎榜前五名中。
元宇宙這個詞最早出版于1992年出版的科幻小說作家尼爾·斯蒂芬森的雪崩：只要你戴上耳機(jī)和眼鏡，找到一個終端，你就可以連接到另一個由計算機(jī)模擬的三維現(xiàn)實(shí)。每個人都可以在這個與現(xiàn)實(shí)世界平行的虛擬空間中有自己的分離。
在專業(yè)人士看來，元宇宙一直是一個糾結(jié)的領(lǐng)域，目標(biāo)非常明確——未來將成為一個與現(xiàn)實(shí)社會平行的虛擬社會？但很難選擇什么樣的目標(biāo)。
這一次，中青寶和湯姆貓股價的走強(qiáng)顯然只是元宇宙概念的開始。由于邏輯鏈足夠長，未來資本布局將逐漸擴(kuò)散。
01 游戲股是游戲資的首選
游戲公司今年年初Roblox在29年前出版的科幻小說中找到一個概念Metaverse并寫在自己的招股說明書中，成為元宇宙第一股
上市當(dāng)天，市值達(dá)到383億美元，比一年前飆升了十倍。
如今，該公司的市值已超過500億美元，甚至超過了著名的老游戲公司EA。
在這方面，上海多媒體行業(yè)協(xié)會技術(shù)總監(jiān)、擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)委員會主任端木海英在天豐證券最近組織的元宇宙會議上發(fā)表了自己的看法：
Roblox估值上升了很多倍，因?yàn)橛性钪娴母拍睿?5%的國外6-12歲的孩子在玩Roblox。如果沒Roblox沒有社交網(wǎng)絡(luò)，他們的零花錢是用來買皮膚和升級禮物的，Roblox在當(dāng)今產(chǎn)業(yè)爆炸的情況下，每個人深層次的心理需求都希望突出，元宇宙的概念也能火起來。
看大洋彼岸的成功，A股游戲公司中青寶也拋出了自家的“元宇宙”戰(zhàn)略。
9月7日，其官方微信顯示，公司將打造一款能夠映射玩家內(nèi)心世界到元宇宙的模擬商業(yè)游戲釀酒大師
消息一出，股價應(yīng)聲漲停。
第二天，中青寶收到了一個，帶動元宇宙概念整體走強(qiáng)。上塘路成為頭號粉絲。在10只相關(guān)概念股中，上塘路出現(xiàn)在龍虎榜買入前五名中。
其中，中青寶凈買入6258.盛天網(wǎng)絡(luò)5273萬元.視覺中國49萬元5094.湯姆貓4404，15萬元.39萬元。
沒人想到，外表看起來相當(dāng)普通的上塘路，卻是近年來龍虎榜的常客。
僅過去一年，上塘路就上榜745次，營業(yè)額高達(dá)214.93億。

一個幾乎每天上榜的熱錢，堪稱勞模，外界對其背后的交易者知之甚少。
據(jù)市場人士介紹，上塘路涉獵的個股比較廣泛，題材股一般都會去做，但被記住的卻是砸盤王的稱號。
因?yàn)樯咸谅肥侵募兂淌址?，基本都是一日游，第二天低開無腦砸盤，高開低走無腦砸盤。
所以，當(dāng)9月8日上塘路同時出現(xiàn)在上述4只股票的龍虎榜買入前五席位時，引發(fā)了投資人對上述各股次日走勢的擔(dān)憂。
9月9日，上塘路毫無懸念地拋售了中青寶，凈銷售額高達(dá)7114.51萬元，但另一位知名熱錢上海溧陽路卻接過籌碼，中青寶終于以紅盤報收。
連續(xù)兩天，我們發(fā)現(xiàn)了砸盤王的另一面。
第一天，上塘路買了6258.3萬元，不賣；第二天又買了475.43萬元，賣出7589.93萬元。
很顯然，總賣出額是大于買入額的，這就意味著在中青寶官宣的當(dāng)日，上塘路就已潛伏該股，只是當(dāng)天并未上榜。
難怪其他熱錢都給出了這樣的評價上塘路是目前熱錢中邏輯理解能力最好的。
9月9日，湯姆貓雖然沒有上榜，但從走勢來看，多空雙方的競爭依然激烈，最終多方略勝一籌。
02 VR還要再等等
如果中青寶點(diǎn)燃了機(jī)構(gòu)做更多游戲公司的激情，那么字節(jié)跳動收購虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）設(shè)備企業(yè)Pico，元宇宙板塊細(xì)分板塊重燃部分資金—VR的熱情。
元宇宙A股票爆發(fā)當(dāng)天，歌爾股份、數(shù)字視頻、佳創(chuàng)視頻、當(dāng)虹科技等VR概念股也強(qiáng)勢封鎖漲停。
根據(jù)當(dāng)日盤后龍虎榜數(shù)據(jù)，頂級熱錢上海超短幫凈買入歌爾股份超過1.5億元，知名熱錢作家新一凈買入數(shù)字視頻近6000萬元，一線熱錢成都凈買入佳創(chuàng)視頻超過2000萬元。
然而，隨后的銷售似乎更加激烈。以歌爾股份為例，深圳股份有限公司專用席位當(dāng)天凈銷售額近7億元，北京高華證券北京金融街業(yè)務(wù)部也出售了近4億元。
第二天，上述兩個席位再次出現(xiàn)在歌爾股份龍虎榜上，深股通專用席位凈賣出6.7億元，海外機(jī)構(gòu)賣出近1.5億元，成都系第二天也賣掉了佳創(chuàng)視頻的籌碼。
顯然，機(jī)構(gòu)和熱錢之間有關(guān)系VR上面有很多分歧。
這是因?yàn)橘Y本對VR我一直很害怕，還記得風(fēng)暴集團(tuán)、樂視、康德新等早期階段VR玩家嗎？
作為當(dāng)時主要參與的公司，這三家公司后來都退出了歷史舞臺，VR之后沉默了很多年。
如今，不容易等到元宇宙的風(fēng)，VR但在二級市場，機(jī)構(gòu)再次聯(lián)合收獲。
端木海嬰，上海多媒體行業(yè)協(xié)會技術(shù)總監(jiān)，擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)專委會主任，VR電影《頭號玩家》中的元宇宙有瓶頸。
首先，數(shù)據(jù)顯示，到2025年，世界將活躍3%VR用戶存在。
第二，電影《頭號玩家》中描繪的元宇宙用戶數(shù)億。要實(shí)現(xiàn)這樣的元宇宙，6G不夠，估計7G。否則會出現(xiàn)延遲和眩暈。
華安證券發(fā)布的研究報告指出，目前VR設(shè)備仍存在缺陷，目前5G在技術(shù)上，一旦設(shè)備運(yùn)行時間過長，世界過大，就會出現(xiàn)視覺紗窗效應(yīng)和眩暈。
一位業(yè)內(nèi)人士回答了設(shè)備的缺陷：VR只有達(dá)到16K在分辨率之后，我們感覺就像在現(xiàn)實(shí)世界中一樣。但在目前的市場上VR最高分辨率支持4K，4K到16K它不是一個簡單的數(shù)字疊加，包括芯片、電池和基本網(wǎng)絡(luò)的全面升級。
這樣看來，VR極低的滲透性和設(shè)備短期內(nèi)無法彌補(bǔ)的缺陷注定了VR等待大水平的市場。
03 芯片“YYDS”
雖然中青寶和湯姆貓?jiān)谶@一輪元宇宙市場上的表現(xiàn)暫時領(lǐng)先，但在拜訪了一些基金經(jīng)理和分析師后，他們發(fā)現(xiàn)芯片提到最多。
在100億私募股權(quán)基金經(jīng)理看來，需要強(qiáng)大的計算能力支持來支持巨大的元宇宙運(yùn)行，而計算能力的基礎(chǔ)是芯片。
當(dāng)被問及元宇宙的概念是否可以參與時，他給出了這樣一個答案：現(xiàn)在元宇宙的概念只是一個預(yù)期的狂歡節(jié)，只有當(dāng)基礎(chǔ)設(shè)施完善時，它才能真正迎來元宇宙的黃金時代。
另一位上?；鸾?jīng)理也對芯片提出了類似的看法。
他說，芯片等與硬件產(chǎn)業(yè)鏈密切相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展直接決定了產(chǎn)業(yè)話語權(quán)的控制。VR在上下游產(chǎn)業(yè)鏈中，核心技術(shù)之一的專業(yè)視覺計算芯片的話語權(quán)更多地掌握在高通、英偉達(dá)等國外先進(jìn)企業(yè)手中。
在二級市場投資者眼中，英偉達(dá)的每一項(xiàng)業(yè)務(wù)都是行業(yè)第一，真正受益于元宇宙的潮流。
他進(jìn)一步表示，游戲是元宇宙的第一個應(yīng)用場景。數(shù)據(jù)中心受益于元宇宙應(yīng)用爆發(fā)帶來的數(shù)據(jù)需求爆發(fā)，專業(yè)可視化受益于元宇宙與現(xiàn)實(shí)世界的互動模擬。這三項(xiàng)業(yè)務(wù)占英偉的95%—元宇宙巨頭。
一位新的財富分析師也對英偉達(dá)持樂觀態(tài)度。在她看來，元宇宙的炒作、美股和A股票方向不同。
當(dāng)被問及A什么芯片公司值得關(guān)注，她提到：景嘉微。
公開資料顯示，公司是A獨(dú)立研發(fā)圖形處理芯片（GPU）的企業(yè)。
近一個月，景嘉微迎來了250多家機(jī)構(gòu)和300多名投資者的密集研究，包括華夏基金、富國基金、南方基金等龍頭公募，以及高淳資本、盤京資本、泰陽資產(chǎn)等知名私募。
04 結(jié)語
如果元宇宙是下一代互聯(lián)網(wǎng)的最終形式，它肯定會按照互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯來解釋：一是發(fā)展核心硬件和基礎(chǔ)設(shè)施的設(shè)備公司，二是產(chǎn)生應(yīng)用場景，最后是軟件服務(wù)公司的爆炸性增長。
很顯然，A這一輪元宇宙市場炒作只是開胃菜，也符合熱錢的基本邏輯：最小阻力路徑。
VR芯片軌道公司往往是基金重倉股。
在游戲股青寶的股東名單中，幾乎沒有主動公募基金。
此外，上塘路在當(dāng)前熱錢中具有最佳的邏輯理解能力，因此以中青寶為第一個狙擊手對象是合理的。

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