一場關于DeFi創(chuàng)新的競賽正在展開，老牌玩家和新貴都在奔跑。、
以太坊智能合約自動執(zhí)行工具 Gelato 自 2019 年以來一直在拓展場景，并于去年 7 月推出了其V1版本。與此同時，Keep3r 自 2020 年 10 月下旬以來，一直在執(zhí)行自己的解決方案。就在上個月，Chainlink 也發(fā)布了 Chainlink Keepers 在智能合約自動化領域的公開測試版。這場競賽的獎品是自動化，從用戶友好的交易策略到基礎設施級別的清算保護，其巨大潛力現(xiàn)在才剛開始實現(xiàn)。
“自動化”可以定義為使用機器人自動執(zhí)行軟件流程。有時，這些機器人被稱為“執(zhí)行者”（executors）或“守護者”（keepers），它們是區(qū)塊鏈堆棧中間件基礎設施的一部分。中間件基礎設施是支撐區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)的支柱，DApps 借助其可以專注構建核心產品，讓終端用戶能夠順利進行交互。中間件最著名的一個例子是預言機——從外部世界獲取信息并將其發(fā)布在鏈上節(jié)點，為智能合約的不同應用提供數(shù)據(jù)。目前僅預言機項目的總市值就已達到 99 億美元，由此可以預料自動化市場的潛在規(guī)模會有多大。
一、DeFi缺乏自動化
談到智能合約，許多人認為它們已經是自動化構建的。這與事實相去甚遠，在清算和套利之外，DeFi 顯然缺乏自動化。Gelato 的白皮書中寫道：
「自動化是缺乏的，原因在于以太坊虛擬機（EVM）本身：程序一次只運行幾毫秒；傳統(tǒng)操作系統(tǒng)中常見的持續(xù)循環(huán)或不斷重復的“cron”作業(yè)，限制了礦工完成狀態(tài)轉換并挖出區(qū)塊。因此，這些稱為智能合約的程序僅限于存儲狀態(tài)和邏輯，如果沒有外界的推動，它們在功能上是不活躍的。為了執(zhí)行這些程序的邏輯并改變這一狀態(tài)，首先需要一個外部方給其發(fā)送一個交易。」
最早自 2015 年起，以太坊社區(qū)就已嘗試和討論了智能合約級別的自動化。第一次嘗試是以太坊鬧鐘（Ethereum Alarm Clock），它由開發(fā)者 Piper Merriam 創(chuàng)建，產品描述是“一種允許安排交易稍后在以太坊區(qū)塊鏈上執(zhí)行的服務?！痹诒环Q為 TimeNodes 的去中心化機器人網(wǎng)絡的激勵下，這些執(zhí)行代理在鏈下執(zhí)行簡單的自動化任務，例如在特定的時間發(fā)送交易。
2018 年，以太坊鬧鐘的合作伙伴 ChronoLogic 就該主題采訪了以太坊社區(qū)的幾位領導人，他們談到了自動化的潛力。Vitalik Buterin 稱自動化“似乎是非常有價值的東西”。MyCrypto 創(chuàng)始人 Taylor Monahan 則表示，她設想自動化可以促進多步驟交易，包括執(zhí)行來自現(xiàn)實世界的信號（比如一條推文）。此外，ERC-20 代幣標準的作者 Fabian Vogelsteller 認為自動化是刺激去中心化交易所交易活動的一種方式，這一觀點在后來得到證實。
然而，以太坊鬧鐘的開發(fā)活動后來并不活躍，一年多前開發(fā)者在 Github 上進行了最后一次更新。但以太坊鬧鐘的價值不應被低估——它是第一次真正意義上，嘗試在以太坊上實現(xiàn)交易自動化。
最大的問題或許是以太坊鬧鐘太過超前。該項目的開發(fā)活躍時間集中在2016-2018 年，但那時DeFi 基本還未出現(xiàn)，因此嚴重限制了以太坊鬧鐘可以應用的場景數(shù)量。此外，這一協(xié)議僅能執(zhí)行簡單流程，而無法處理需要與智能合約深度集成的復雜任務。
二、Maker 清算人
DAI 的推出是自動化在智能合約層面的首批廣泛應用之一，這是一種去中心化的超額抵押穩(wěn)定幣。Maker 系統(tǒng)通過生成 DAI 來運作，用戶必須超額抵押資產的150%，也即，如果你想生成價值 1000 美元的 DAI，那么至少需要將價值 1500 美元的代幣鎖定在保險庫中。如果資產低于 150% 的抵押額，那么所有者就有可能因清算、支付罰款而損失資產。

Maker 系統(tǒng)自身并不處理清算，而是交由一個外部的“Maker 清算人”系統(tǒng)來處理。在這一系統(tǒng)中，Maker清算人通過Gas費出價來競拍清算金庫的權利，獲勝者將實施清算并獲得利潤。通過允許任何人參與清算拍賣，Maker自身退出了其生態(tài)系統(tǒng)中最重要的一個方面，使其實現(xiàn)自動化，而該自動化系統(tǒng)如今在 DeFi 中支撐著數(shù)十億美元的總鎖倉量。如果 Maker 自己處理清算，一旦協(xié)議失敗，他們作為中心方，就需承擔最重要的責任。
盡管 Maker 有其外部清算系統(tǒng)，但在 2020 年 3 月，該系統(tǒng)遭遇了系統(tǒng)性故障，協(xié)議共計損失了 567 萬個 DAI。原因在于因Gas費高昂，Maker 的預言機安全模塊更新較晚，從而給了少數(shù)清算人可趁之機——以接近零的 DAI 出價來清算金庫。這一臭名昭著的黑色星期四慘敗表明，自動化還處于發(fā)展早期，仍需不斷完善。如果 Maker 作為 DeFi 生態(tài)中最大和最成熟的項目之一，仍容易遭受如此廣泛的失敗，那么其他規(guī)模要小得多的項目將如何應對這類系統(tǒng)性的沖擊呢？
如今DeFi領域對自動化的需求越來越明顯，其兩個最大的痛點在于：如何以經濟可持續(xù)的方式激勵機器人，以及如何適應波動強烈且不可預測的Gas費價格。 Maker 的 Gas 拍賣系統(tǒng)旨在同時解決這兩個障礙，但實際最終表明，機器人生態(tài)系統(tǒng)的設計并不協(xié)調。
三、機器人操作員
假設有 10 個機器人競標清算1個金庫的權利，盡管 1 個機器人能夠在出價最高后獲得清算權利從而回本，但其他9個機器人即便輸了，仍必須支付Gas費用。一旦長時間重復此過程，大多數(shù)機器人操作員繼續(xù)參與清算在經濟上并不可行。
Gas拍賣是一個贏家通吃的系統(tǒng)，具有競爭性強、資本密集型的特點。因此，只有一小部分機器人操作員能夠生存下來，大多數(shù)機器人無法參與。此外，由于缺乏協(xié)調，Gas 拍賣非常耗費資源，寶貴的區(qū)塊空間被失敗的交易填滿。這也導致礦工從清算中獲取了大部分價值，因為他們決定了Gas拍賣的贏家，而非希望進行清算的機器人操作員。
除了鏈下訂單簿中繼器、Maker 清算系統(tǒng)和套利機器人在 DEX 上狙擊訂單等場景外，智能合約系統(tǒng)層面上一直沒有其他廣泛的自動化應用，直到 2019 年 Gelato 的出現(xiàn)。這是第一次真正意義上嘗試通過智能合約協(xié)議，以協(xié)調的方式組織機器人操作員，而非Gas拍賣機制的不協(xié)調方式。
Gelato 開創(chuàng)性的舉措在于提供通用的自動化服務，并以互利的方式將 DApp 開發(fā)者與機器人操作員相匹配，從而大大減少了協(xié)調不當以及價值向礦工流失的情況。與 Maker 以 Gas 拍賣為中心的清算人模型不同，Gelato 的機器人被協(xié)調在各個插槽中，只有在輪到他們時，才能執(zhí)行交易。
與 Gas 拍賣相比，這種將交易任務循環(huán)式分配的方式使得自動化廣泛應用的效率顯著提高，因為它以相互協(xié)調的方式匯集了機器人資源，消除了機器人之間的競爭。此外，Gelato 還開始尋求在整體網(wǎng)絡中協(xié)調機器人，得以讓各種規(guī)模類型的機器人操作員都能長期參與，且經濟上也很可行。由此，該系統(tǒng)愈發(fā)強大和去中心化。
Gelato 由 Hilmar Orth 和 Luis Schliesske 于 2019 年 4 月在柏林的 Gnosis 全節(jié)點聯(lián)合工作空間中創(chuàng)立。Gelato 可以理解為以太坊鬧鐘的天然繼承者——它沒有僅限于簡單的交易，而是從一開始就專注深度的智能合約自動化集成。
四、修補和迭代
在獲得由Galaxy Digital 和 IOSG Ventures 領投的 120 萬美元種子輪融資并經過多年的完善和迭代后，Gelato 現(xiàn)在已經在 DeFi中有了幾個用例。尤其Instadapp（目前在 DeFi 的總鎖倉量中排名第三）以多種方式應用了 Gelato。雙方的第一個合作項目為Instadapp 的“債務橋”，該應用可自動將不健康的 Maker 保險庫頭寸再融資給 Aave 和 Compound。
Gelato 和 Instadapp 即將合作的下一個應用是將 Aave 頭寸從以太坊主網(wǎng)遷移到 Polygon。近期，隨著 INST 代幣的推出，Instadapp 已將 Gelato 的 G-UNI 池用于其流動性挖礦計劃。G-UNI 池允許用戶在 Uniswap v3 中提供流動性，并自動執(zhí)行多項功能，包括資產再投資、自動再平衡頭寸等。
上個月，Gelato 獲得了 Aave 的 5 萬美元贈款，用于構建“自動健康因素維護”保護用戶免遭清算。此外，Gelato 一直在多個區(qū)塊鏈網(wǎng)絡部署其限價單功能。該功能最先在 Sorbet Finance 產品上應用，該產品利用了以太坊上 Uniswap 和 Polygon 上 QuickSwap 的深度流動性，允許成千上萬的用戶逢低買入。6 月初，其限價單功能原生集成到 Fantom上領先的 AMM 項目SpookySwap上。未來，Gelato 還計劃推出 GEL 代幣以及 Gelato DAO。
Source: Gelato 推出的 Sorbet Finance
如果說 Gelato 證明了什么，那就是自動化不能僅歸為有限的一個用例。自動化涵蓋了從自動交易策略、債務再融資到流動性提供者管理的多種用途。根據(jù) Gelato 的白皮書，自動化的未來用例還可能包括自動化的 DAO 資金管理，以及使用真實世界事件（比如一條推特）觸發(fā)鏈上交易。它還可以根據(jù)鏈上條件（如訪問某DApp達到一定次數(shù)）為 NFT 獎勵的鑄造提供動力。
然而，Gelato 只是通向自動化的其中一種路徑，與此同時其他團隊也在嘗試。Andre Cronje 是Gelato的早期粉絲，他發(fā)布了自己的 Keep3r Network，他將其描述為“一個去中心化的清算人網(wǎng)絡，面向需要外部開發(fā)的項目和尋求清算工作的外部團隊。”與 Gelato 一樣，Keep3r 旨在成為一個基礎設施級別的項目，它不會直接惠及終端用戶，而是讓DApp 開發(fā)人員和整個生態(tài)系統(tǒng)受益。
該系統(tǒng)的工作原理是，任何人都可以設置和維護清算人，他們可以通過在 Keep3r 注冊表中發(fā)布的信息競標執(zhí)行工作。目前，基于Keep3r 的項目包括 Yearn 生態(tài)的多個協(xié)議，如 Yearn、Sushi、Pickle等。自網(wǎng)絡啟動以來，只有4到5個清算人每周執(zhí)行網(wǎng)絡中提供的任務。據(jù)keep3r.live，清算人共計完成了30,327 項工作并獲得了 38,027.93 KP3R的獎勵。
最近，Keep3r 治理論壇中出現(xiàn)了兩則提案：“Keep3r V2：優(yōu)化協(xié)議增長能力”和 “STABLE：改進的基于 Keep3r 的代幣經濟學系統(tǒng)”。兩則提案的作者均為 DeFi Wonderland 的 Luciano 。其中在 Keep3r V2 提案中，Luciano討論了許多改進建議，包括提高 Gas 效率、用循環(huán)執(zhí)行代替 Gas 拍賣、合約結構分離、更快的工作綁定/解除綁定、棄用預言機、后端改進等。
STABLE 提案旨在創(chuàng)建一種與 KP3R 的鑄造/銷毀機制掛鉤的新穩(wěn)定幣（STABLE），并將STABLE替代KP3R作為工作獎懲代幣。鑒于KP3R 代幣波動性較大、流動性不足，這一提案的目的在于提高清算人的穩(wěn)定性。截至目前，這些提案仍在討論階段。
Chainlink是自動化最新的競爭者，并已為此投入了大量資源。6 月 7 日，Chainlink 推出了 Chainlink Keepers 的公開測試版，該系統(tǒng)能自動化執(zhí)行智能合約功能并定期進行合約維護，后者被Chainlink團隊視為阻礙智能合約發(fā)展的一大障礙。
Chainlink Keepers采用循環(huán)系統(tǒng)執(zhí)行交易，這一方案早已成為Gelato的標準，近期在Keep3r 的治理提案中也被提到。此外，Chainlink Keepers正在處理的一些用例與 Gelato 上已經存在的用例相似，如限價單、自動交易策略、監(jiān)控代幣余額等。
但Chainlink更進一步在于，Chainlink Keepers已經與包括 Base Protocol 在內的多個項目建立了合作關系。Base Protocol是一種與所有加密貨幣的總市值掛鉤的代幣，兌換比例為 1:1 萬億。通過該合作，Chainlink Keepers可自動定期維護其 rebase 功能，并集成到 OpenZepplin Defender 中，允許項目直接在 Defender 平臺內注冊和管理作業(yè)。最近，他們與 BarnBridge 開始合作運營 SMART Exposure，該產品可自動實現(xiàn)再平衡功能。
五、智能合約自動化
Chainlink 過去曾以不同的身份與 Gelato 及 Keep3r 合作。 2020 年 7 月，Gelato 率先使用了 Chainlink 的 Gas 價格預言機，讓 Gelato 網(wǎng)絡的智能合約能夠代表開發(fā)者和用戶維護Gas費的公平定價，以防止 Gelato 自動化機器人過度收取Gas費。 而在Keep3r方面，2020 年 12 月，Keep3r 創(chuàng)始人 Andre 發(fā)表了一篇關于打算如何使用 Chainlink 擴展 Keep3r 的博客。在文章中，他設想 Chainlink 節(jié)點運營商最終會執(zhí)行清算人的工作，而現(xiàn)有符合條件的清算人則將成為 Chainlink 的節(jié)點運營商。
那么這一切意味著什么？
自動化能顯著增強 DeFi 協(xié)議，但相對而言，仍然是一片待開發(fā)的藍海。多年來，人們對自動化進行了多次嘗試，從簡單地安排交易，到舉辦Gas拍賣。但似乎，協(xié)調循環(huán)模型是目前最有效的解決方案。
目前，DeFi 市值已經超過 750 億美元，還有各種借貸協(xié)議、AMM項目的總鎖倉量接近 1000 億美元，所有這些項目其功能都可以被自動化。他們很有可能成為 Gelato、Chainlink 和 Keep3r 等自動化解決方案的潛在用戶。未來，任何可以自動化的事情都會自動化，問題只在于哪一個協(xié)議會做到這一點。

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