8月份以來(lái)，北斗導(dǎo)航板塊表現(xiàn)出色。整體上漲了6.38%，跑贏了上證指數(shù)的3.53%的漲幅，位居大智慧板塊漲幅榜前列。具體到個(gè)股方面，在52只北斗導(dǎo)航概念股中，有41只的股價(jià)在這個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)了上漲，占比近八成。其中，有10只概念股的月內(nèi)累計(jì)漲幅超過(guò)10%。華測(cè)導(dǎo)航、*ST華訊、東軟載波、霍萊沃等4只概念股的期間累計(jì)漲幅均超過(guò)30%，分別為38.24%、35.84%、35.75%、31.61%。

政策不斷加碼，對(duì)北斗導(dǎo)航板塊形成利好。最近，工信部發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》），提出要確?？煽康臅r(shí)空信息服務(wù)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)確保汽車(chē)產(chǎn)品具有安全可靠的衛(wèi)星定位和授時(shí)功能，能夠有效提供位置、速度、時(shí)間等信息，并滿(mǎn)足相關(guān)要求，鼓勵(lì)支持接受北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)信號(hào)。

針對(duì)北斗導(dǎo)航板塊近期的上漲行情，川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂表示，國(guó)內(nèi)定位系統(tǒng)每年的市場(chǎng)空間超過(guò)9000億元人民幣，而且保持著高速增長(zhǎng)。中國(guó)的北斗系統(tǒng)是全球四大定位系統(tǒng)之一，是能夠同時(shí)用于民用和全球定位的系統(tǒng)，在定位精度和衛(wèi)星定位和授時(shí)的安全可靠性方面都領(lǐng)先于世界。而汽車(chē)的智能駕駛需要大量的道路數(shù)據(jù)，對(duì)于定位精度的要求非常高，只有定位系統(tǒng)誤差在1米左右的定位精度才能真正實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛。中國(guó)的北斗定位系統(tǒng)的民用精度已經(jīng)達(dá)到1米-2米，是美國(guó)GPS定位系統(tǒng)的5倍-8倍。陳靂還表示，2020年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已超過(guò)4000億元，預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)空間會(huì)超過(guò)6000億元，未來(lái)2年-3年會(huì)增長(zhǎng)到1萬(wàn)億元以上，年均增速超過(guò)30%。北斗導(dǎo)航正在快速融合各種新技術(shù)，應(yīng)用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域，自動(dòng)駕駛、自動(dòng)物流等創(chuàng)新應(yīng)用也在不斷推進(jìn)。

持有類(lèi)似觀點(diǎn)的私募排排網(wǎng)研究主管劉有華表示，《意見(jiàn)》的發(fā)布意味著北斗導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用加速滲透，利好北斗導(dǎo)航加快商業(yè)化落地。北斗導(dǎo)航在人們的日常生活中起到重要作用，而且在5G生態(tài)下，北斗與新技術(shù)的融合和新行業(yè)的應(yīng)用不斷擴(kuò)散。此外，北斗導(dǎo)航將在“十四五”新基建規(guī)劃的推動(dòng)下迎來(lái)高速發(fā)展。

可以看到，北斗導(dǎo)航板塊上市公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)普遍較好。根據(jù)同花順的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有6家北斗導(dǎo)航板塊上市公司披露了2021年半年報(bào)業(yè)績(jī)，其中有5家公司的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。此外，還有15家公司披露了2021年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中10家公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。綜合來(lái)看，今年上半年有15家公司實(shí)現(xiàn)或有望實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比逾七成。

從產(chǎn)業(yè)鏈的各階段來(lái)看，北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈中游的份額最大，即指《意見(jiàn)》中所涉及的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)衛(wèi)星導(dǎo)航終端。盡管目前我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航終端設(shè)備對(duì)智能手機(jī)依賴(lài)程度較高，但其他終端的提升空間巨大。首先，北斗導(dǎo)航車(chē)載終端可以提供精準(zhǔn)的時(shí)空信息，已經(jīng)開(kāi)始在使用高精度地圖進(jìn)行定位的自動(dòng)駕駛方案中得到應(yīng)用。其次，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是城市治理智慧化的重要組成部分，為智慧城市建設(shè)提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。隨著《意見(jiàn)》的實(shí)施，高精度定位的需求將明顯增長(zhǎng)，提升相關(guān)上市公司的盈利能力。

在這種背景下，機(jī)構(gòu)對(duì)北斗導(dǎo)航概念股的關(guān)注度不斷提高。最近的30天內(nèi)，共有13只北斗導(dǎo)航概念股獲得機(jī)構(gòu)給予買(mǎi)入或增持等看好評(píng)級(jí)。其中，比亞迪獲得機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)次數(shù)最多，達(dá)到了14次，超圖軟件、移為通信等2只概念股也受到了9次機(jī)構(gòu)推薦。勁嘉股份、移遠(yuǎn)通信、振芯科技、華測(cè)導(dǎo)航和航天宏圖等5只概念股獲得2次及以上的機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)。

該表顯示了8月份以來(lái)漲幅超過(guò)5%的北斗導(dǎo)航概念股的情況。

北斗導(dǎo)航板塊在政策利好和市場(chǎng)需求推動(dòng)下，正呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭。

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