6月2日，半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)良好，景旺電子(603228.SH)、至純科技(603690.SH)漲停，安路科技-U(688107.SH)收漲15.17%，概倫電子(688206.SH)收漲14.69%。國(guó)證芯片指數(shù)(980017)自4月27日反彈以來(lái)已經(jīng)漲近20%。華創(chuàng)證券認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)中汽車(chē)半導(dǎo)體、半導(dǎo)體設(shè)備、特種半導(dǎo)體等細(xì)分行業(yè)景氣度進(jìn)一步上行，值得關(guān)注。萬(wàn)聯(lián)證券建議重點(diǎn)關(guān)注功率半導(dǎo)體、存儲(chǔ)領(lǐng)域、工業(yè)智能化和顯示技術(shù)升級(jí)牽引下的工控芯片和新型顯示領(lǐng)域，以及晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)張、國(guó)產(chǎn)替代需求帶動(dòng)下的半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，全球半導(dǎo)體設(shè)備的銷(xiāo)售額為246.9億美元，較去年同期增長(zhǎng)5%。在大力發(fā)展半導(dǎo)體制造業(yè)的北美和歐洲市場(chǎng)，半導(dǎo)體設(shè)備的銷(xiāo)售額同比環(huán)比均保持增長(zhǎng)。北美市場(chǎng)的銷(xiāo)售額為26.2億美元，同比增長(zhǎng)96%，環(huán)比增長(zhǎng)14%;歐洲市場(chǎng)的銷(xiāo)售額為12.8億美元，同比增長(zhǎng)119%，環(huán)比增長(zhǎng)18%。國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)指出，全球?qū)Π雽?dǎo)體應(yīng)用的需求持續(xù)增加，2022年全球前端晶圓廠設(shè)備支出總額將較前一年成長(zhǎng)18%，來(lái)到1070億美元的歷史新高，且已連三年大幅增長(zhǎng)。美國(guó)、日本和德國(guó)的先進(jìn)零件的交貨時(shí)間顯著增加，目前半導(dǎo)體核心部件的交貨期為6個(gè)月以上。

半導(dǎo)體行業(yè)將繼續(xù)演繹結(jié)構(gòu)化行情，建議重點(diǎn)關(guān)注功率半導(dǎo)體、存儲(chǔ)領(lǐng)域、工業(yè)智能化和顯示技術(shù)升級(jí)牽引下的工控芯片和新型顯示領(lǐng)域，以及晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)張、國(guó)產(chǎn)替代需求帶動(dòng)下的半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域。華創(chuàng)證券看好半導(dǎo)體設(shè)備、特種半導(dǎo)體、汽車(chē)半導(dǎo)體等細(xì)分行業(yè)景氣度進(jìn)一步上行。相關(guān)概念股有：北方華創(chuàng)(002371.SZ)、至純科技(603690.SH)、紫光國(guó)微(002049.SZ)、聞泰科技(600745.SH)。

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