香港加密投資機(jī)構(gòu)CMCCGlobal：想做加密行業(yè)的“貝萊德”

時間：2023-05-11|瀏覽：362

作者：Zen，PANews

在近期彭博的電視采訪中，CMCC Global聯(lián)合創(chuàng)始人查理·莫里斯 (Charlie Morris)表示，美國“搬起石頭砸自己的腳”，其對數(shù)字資產(chǎn)的打擊正在為香港帶來機(jī)遇，讓其它地區(qū)有機(jī)會吸引創(chuàng)新企業(yè)。他補(bǔ)充說道：“香港此時有真正的機(jī)會將這些公司和企業(yè)家?guī)У竭@座城市?！?/p>

Charlie還在采訪中透露，CMCC Global正在啟動一個 1 億美元的基金，將投資那些位于香港及其它地區(qū)專注于區(qū)塊鏈項(xiàng)目的初創(chuàng)公司，包括A輪和B輪融資階段。總部位于香港的加密貨幣投資公司CMCC Global于2016年成立，香港富商李嘉誠次子李澤楷和 Gemini Trust 創(chuàng)始人 Cameron Winklevoss、Tyler Winklevoss 也是其控股實(shí)體的投資者。作為種子投資者，CMCC 參與了包括以太坊、Solana、Arweave等項(xiàng)目的早期融資。

香港加密投資機(jī)構(gòu)CMCC Global：想做加密行業(yè)的“貝萊德”

從香港發(fā)跡的最早一批亞洲加密風(fēng)投

CMCC Global誕生于香港一家名為The Globe的酒吧，在這里，分別有著金融和技術(shù)背景的Martin Baumann與Charlie Morris互通有無，萌生了聯(lián)手推出一個加密基金的想法。最初，他們將這個公司稱作CM Crypto Capital（CM代表他們的首字母），但由于名稱中帶有“crypto”的企業(yè)無法在香港銀行開立賬戶，因此就將名稱更改為 CMCC Global。據(jù)稱，這個"Global"既代表了全球化的愿景，也是在致敬其“發(fā)源地”The Globe酒吧。

來到香港之前，Martin Baumann曾于歐洲的投資銀行Houlihan Lokey（前身為Leonardo & Co.）工作，主要在法蘭克福和阿姆斯特丹做并購業(yè)務(wù)。在創(chuàng)立CMCC Global的初期，Martin還擔(dān)任金融科技投資公司 Nova Founders Capital 的首席財(cái)務(wù)官，并在銀行和保險(xiǎn)產(chǎn)品在線平臺Hyphen Group、Coru Mexico等金融科技公司的多個董事會任職。其中，Hyphen Group也獲得了李澤楷的投資。

以太坊剛創(chuàng)立不久，浸淫金融科技許久的Martin Baumann對其頗感興趣，隨即報(bào)名參加了一個編碼課程，由此與授課的軟件工程師Charlie Morris結(jié)識。Charlie在那時已經(jīng)是加密貨幣的資深用戶，還是區(qū)塊鏈風(fēng)險(xiǎn)投資公司的首席信息官，他們很快成為朋友并開始一同投資加密貨幣。早在2013年，Charlie剛從倫敦移居香港時，為維持生計(jì)，他在面向零售的比特幣經(jīng)紀(jì)和交易所ANX International開設(shè)了一張支持比特幣的信用卡，并用它來買東西?；叵肫疬@些，Charlie意識到在普通的事情上花那么多比特幣是一種浪費(fèi)，但也正是這段經(jīng)歷成就了他后來的發(fā)展，包括成為2014年以太坊ICO投資者、里昂證券區(qū)塊鏈專家顧問等。

香港加密投資機(jī)構(gòu)CMCC Global：想做加密行業(yè)的“貝萊德” — Charlie Morris

目前CMCC Global在香港和北美均設(shè)有辦事處，Martin主要在香港活動，Charlie Morris則常駐以太坊發(fā)源地及聚集開發(fā)者的地方——加拿大的多倫多市。

推出多支加密基金，并邀Willy Woo加盟

Digital Asset Fund在2016年推出，是亞洲首批100%專注于區(qū)塊鏈的基金之一，CMCC Global用它投資了多個如今市值靠前的項(xiàng)目，例如 Solana和 Cosmos。在那個加密行業(yè)的蠻荒時代，單純的加密風(fēng)投機(jī)構(gòu)還很難像近些年一樣，動輒募集千萬乃至上億規(guī)模的資金。CMCC 第一個基金募得100萬美元，之后的兩年又陸續(xù)推出兩個基金，分別募集350萬美元和3000萬美元。到了2021年，在成立五年后，CMCC Global管理著5億美元，并籌集1.2億美元，首次推出了資金規(guī)模過億的Digital Asset Fund 4。

Martin Baumann希望CMCC成為跨區(qū)塊鏈企業(yè)資產(chǎn)類別的全球資產(chǎn)管理公司，他說“CMCC Global 的使命不是只管理一只基金，我們正在打造加密貨幣領(lǐng)域的貝萊德?！?019年9月，CMCC Global還推出了 Liberty Bitcoin Fund，提供比特幣的托管服務(wù)和機(jī)構(gòu)級訪問權(quán)限，該基金僅面向合格投資者開放。

Crest Fund是CMCC Global與鏈上分析師 Willy Woo 共同創(chuàng)立和管理一支基金，通過識別和投資數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域。Willy Woo是比特幣的早期投資者，并被財(cái)富雜志評為加密貨幣領(lǐng)域最具影響力的人物之一，并被 CoinDesk 評為前 5 名加密貨幣分析師。他是鏈上分析的創(chuàng)始人，這是是數(shù)字資產(chǎn)獨(dú)有的新領(lǐng)域，可以通過讀取數(shù)字資產(chǎn)區(qū)塊鏈上的投資者行為來預(yù)測價格走勢。Willy 因其對加密市場的洞察力而在業(yè)界獲得廣泛認(rèn)可。其在Twitter上獲得了100萬加密貨幣投資者的關(guān)注。

香港加密投資機(jī)構(gòu)CMCC Global：想做加密行業(yè)的“貝萊德”

今年4月，瑞士Syz Group旗下的私人銀行 Bank Syz表示將與 CMCC Global 合作推出規(guī)模至少 5000 萬美元的基金SyzCrest Digital，投資于以加密貨幣為重點(diǎn)的對沖基金。Syz Capital 管理合伙人 Richard Byworth 表示，SyzCrest Digital 將于 7 月 1 日開始運(yùn)營，最終目標(biāo)是募集多達(dá) 3 億美元的資金。新基金將位于開曼群島，Willy擔(dān)任該公司的投資委員會成員。

CMCC Global早期專注于代幣投資，其前幾只Digital Asset Fund所投項(xiàng)目大都已經(jīng)退出，并為投資者帶來了豐厚的回報(bào)。2021年，CMCC著手申請香港提供證券咨詢和經(jīng)營資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的牌照，準(zhǔn)備推出傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)投資風(fēng)格的基金Titan Fund。其將直接投資于公司以獲取股權(quán)，并且仍接受通過代幣分配完成投資。Titan Fund專注于種子輪到 A/B 系列，重點(diǎn)戰(zhàn)略領(lǐng)域?yàn)槿ブ行幕鹑?、基礎(chǔ)設(shè)施及各類應(yīng)用，具體包括：

可編程貨幣、交易所、錢包、支付解決方案、法幣開/關(guān)坡道、借貸、資產(chǎn)管理、經(jīng)紀(jì)
互操作性、安全性和合規(guī)性、質(zhì)押服務(wù)、分析、托管、身份、標(biāo)記化、服務(wù)和工具。
Metaverse、媒體和娛樂、游戲、門控代幣化社區(qū)、粉絲俱樂部、NFT、音樂、體育、藝術(shù)、時尚

圍繞核心主題建立多樣化的投資組合

Charlie認(rèn)為，行業(yè)內(nèi)有兩種類型的創(chuàng)始人，一種是不惜代價去建造的傳教士，另一種則是為了錢而加入其中的雇傭兵?！白詈玫捻?xiàng)目是由真正的信徒經(jīng)營的。不過，如果團(tuán)隊(duì)中有一兩個雇傭兵以確保其具有正確的商業(yè)頭腦，那就太好了。”

在投資方面，CMCC Global以圍繞核心主題建立多樣化的投資組合、把握市場趨勢、深入研究投資前和投資期間的盡職調(diào)查等作為其核心價值觀，這種方法論從他們的投資組合也能略見一斑。

香港加密投資機(jī)構(gòu)CMCC Global：想做加密行業(yè)的“貝萊德”

Ethereum

開源的有智能合約功能的全球最大公共區(qū)塊鏈平臺。Ethereum是CMCC在 2016 年進(jìn)行的第一筆投資（時價 7 美元/ETH）。

Cosmos

一種全新的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),被稱為“區(qū)塊鏈的互聯(lián)網(wǎng)”。CMCC是2017 年 Cosmos 的十大投資者之一（時價 0.10 美元/ATOM）。

Solana

高性能底層公鏈,。在2018 年，CMCC是Solana的種子投資者（時價為 0.20 美元/SOL）

Gnosis

以太坊基礎(chǔ)設(shè)施公司，旗下?lián)碛袛?shù)字資產(chǎn)管理平臺Safe（原GnosisSafe）和去中心化交易平臺CowSwap。

Animoca Brands

數(shù)字娛樂、區(qū)塊鏈和游戲領(lǐng)域的知名Web3公司。

Osmosis

基于Cosmos的跨鏈自動化做市商，其已通過與Axelar和Moonbeam的集成，將服務(wù)擴(kuò)展到基于Polkadot和以太坊的代幣。

SportX

點(diǎn)對點(diǎn)體育博彩交易平臺。2022年4月，SX Network 完成 950 萬美元的融資，Hack VC 領(lǐng)投，CMCC Global、Nascent、FJ Labs、Polygon 創(chuàng)始人 Sandeep Nailwal 和其他知名天使投資人跟投。