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11月26日下午，Coinbase交易所穩(wěn)定幣DAI的價(jià)格出現(xiàn)了劇烈波動(dòng)，一度暴漲超過(guò)30%至1.34美元（圖1），隨后又快速回落。這導(dǎo)致使用Coinbase數(shù)據(jù)來(lái)源Coinbase

根據(jù)Debank的數(shù)據(jù)顯示，有價(jià)值高達(dá)87837568美元的加密資產(chǎn)被系統(tǒng)強(qiáng)制清算（圖2）。

11月26日，Compound抵押資產(chǎn)遭受了大規(guī)模清算。

圖2數(shù)據(jù)來(lái)源：DuneAnalytic

Compound是目前DeFi市場(chǎng)上主流的以太坊借貸平臺(tái)之一，成立于2018年9月。

Debank的數(shù)據(jù)顯示，截止2020年11月30日11點(diǎn)，平臺(tái)總鎖倉(cāng)的加密資產(chǎn)高達(dá)16億美元。借款總量達(dá)到16.26億美元，在抵押借貸平臺(tái)中排名第一（圖3）。

抵押借貸平臺(tái)借款總量排名

圖3數(shù)據(jù)來(lái)源：Debank

Compound內(nèi)各種幣種的抵押率要求各不相同，DAI一般要求抵押率為75%。DAI價(jià)格的大幅波動(dòng)導(dǎo)致平時(shí)看起來(lái)相對(duì)安全的抵押率（債務(wù)價(jià)值/抵押資產(chǎn)價(jià)值）發(fā)生了大幅波動(dòng)，從而觸發(fā)了清算線。

舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)明，如果某用戶使用300UDST貸出了210DAI，若DAI和USDT的價(jià)格都能穩(wěn)定在1美元左右，那么該用戶的抵押率是70%。但若DAI漲至1.34美元，借款價(jià)值大幅增加而抵押資產(chǎn)價(jià)值不變，這時(shí)候的抵押率將升至約93.8%，遠(yuǎn)高于最低要求的抵押率，從而進(jìn)行清算。

而本次Compound預(yù)言機(jī)攻擊事件并非近期首次針對(duì)報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行的攻擊，近期內(nèi)，HarvestFinance、ValueDeFi、CheeseBank、OriginProtocol等項(xiàng)目先后遭到類似預(yù)言機(jī)的攻擊。而MakerDAO和Aave等也曾因此發(fā)生過(guò)大規(guī)模清算。

操控預(yù)言機(jī)所依賴的信息源進(jìn)行短時(shí)間的價(jià)格操縱以達(dá)成誤導(dǎo)鏈上價(jià)格是典型的預(yù)言機(jī)攻擊，其本質(zhì)是對(duì)預(yù)言機(jī)進(jìn)行操控，制造內(nèi)外價(jià)格差，并利用閃電貸等新型金融工具進(jìn)行套利。

Compound需要預(yù)言機(jī)的價(jià)格來(lái)確定借貸能力和抵押要求，并計(jì)算賬戶價(jià)值等功能。Compound白皮書(shū)中提到，該平臺(tái)將預(yù)言機(jī)功能委托給了一個(gè)委員會(huì)，該委員會(huì)從前十大交易所中匯總價(jià)格。然而事實(shí)上，Compound使用的DAI價(jià)格數(shù)據(jù)只依賴Coinbase這個(gè)中心化交易所提供的，預(yù)言機(jī)的數(shù)據(jù)來(lái)源是中心化且單一的。而中心化的數(shù)據(jù)來(lái)源容易被偽造、篡改、修改或隱藏信息。

使用中心化預(yù)言機(jī)的主要弊端具體分析如下： 1）可靠性差，容易受到攻擊，中心化預(yù)言機(jī)存在單點(diǎn)故障和單點(diǎn)攻擊的問(wèn)題； 2）用戶需要信任中心化平臺(tái)或第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)，這違背了區(qū)塊鏈的去信任、去中心化原則； 3）單個(gè)平臺(tái)和第三方機(jī)構(gòu)掌握所有用戶查詢數(shù)據(jù)的信息，無(wú)法保證用戶的隱私。

去中心化預(yù)言機(jī)拯救DeFi生態(tài)：NEST Protocol

Compound是一個(gè)典型的DeFi項(xiàng)目，是去中心化的。一個(gè)去中心化的借貸平臺(tái)一直都在使用一個(gè)自建的中心化預(yù)言機(jī)，這種做法有些矛盾。因此，我認(rèn)為采用符合區(qū)塊鏈本質(zhì)的去中心化預(yù)言機(jī)服務(wù)是避免這類事件的最佳解決方案。

預(yù)言機(jī)是一種將鏈下世界的數(shù)據(jù)以某種符合區(qū)塊鏈共識(shí)機(jī)制的方式帶到區(qū)塊鏈上的基礎(chǔ)設(shè)施。DeFi對(duì)鏈下信息的需求很大，因此發(fā)展出真正去中心化驗(yàn)證的價(jià)格預(yù)言機(jī)。

目前市場(chǎng)上的去中心化預(yù)言機(jī)項(xiàng)目并不多，最代表性的有：Chainlink、NEST Protocol、Band Protocol等（圖4）?？梢跃C合分析各預(yù)言機(jī)方案的優(yōu)劣勢(shì)，我們認(rèn)為NEST預(yù)言機(jī)是目前唯一經(jīng)過(guò)證明的可以被DeFi使用的預(yù)言機(jī)，詳情可參考《為什么NEST是唯一可用于DeFi的預(yù)言機(jī)》。

圖4：當(dāng)前主

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