2022年中國銀河證券戰(zhàn)略將于1月12日在線舉行。銀河證券首席FICC分析師劉丹、計算機行業(yè)首席分析師吳彥靖、媒體和海外分析師楊曉彤、制藥行業(yè)分析師孟令偉、機械行業(yè)首席分析師魯佩、汽車行業(yè)分析師李澤涵、有色金屬行業(yè)分析師華麗等資深研究人員就2022年的投資方向進行了交談。
吳彥靖提出要把握能源IT、元宇宙和泛安全三條主線：一是在雙碳政策和新能源產業(yè)蓬勃發(fā)展的背景下，能源互聯網系統迎來了主要的發(fā)展機遇，關注儲能（儲能系統）、微網絡和虛擬電廠的增量空間；二是關注元宇宙計算能力支持的云計算AI芯片進度及投資機會；三、安全加碼，信創(chuàng)生態(tài)加速迭代，基礎軟件(包括工業(yè)軟件)將有盈利空間。
楊曉彤表示，元宇宙生態(tài)將呈現互聯網未來的發(fā)展趨勢。數字世界需要巨大的內容作為基礎，對娛樂場景的內容應用領域持長期樂觀態(tài)度：第一，游戲。從長遠來看，游戲產業(yè)仍有良好的增長。第二，社交平臺。中國海外社交平臺在海外發(fā)展良好，影響力日益增強。第三，跨境電子商務。政策紅利不斷釋放，促進跨境電子商務的高質量發(fā)展。第四，短視頻。目前，一些國內制造商在短視頻領域已達到國際領先水平。

?孟令偉認為，從長遠來看，制藥行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的產業(yè)邏輯相對確定。一方面，醫(yī)學創(chuàng)新的新時代已經到來，重品種逐漸進入收獲期，加速世界；另一方面，人口老齡化逐漸顯現，醫(yī)療需求和消費水平不斷提高，創(chuàng)新和消費屬性突出。
在機械設備制造業(yè)的投資機會方面，魯佩提出了三條投資主線：一是元宇宙帶動的新一輪3C自動化投資；二是半導體設備本地化進程；三是智能制造趨勢下的機器更換和機器人自動化行業(yè)。此外，挖掘機械設備專業(yè)化、特新化隱形冠軍仍是2022年投資的重點。
李澤漢表示，該政策將支持新能源汽車的多維發(fā)展，并繼續(xù)保持軌道的高繁榮。智能旅游帶來的新消費、新場景、新模式、新服務層出不窮。隨著電動汽車產業(yè)鏈的日益成熟，智能產品將成為汽車企業(yè)下一步產品實力的重要體現，智能駕駛和智能駕駛艙將成為汽車產業(yè)鏈的主戰(zhàn)場。
華麗認為，雙碳周期的開放將促進國內經濟產業(yè)結構的轉型升級，對有色金屬產業(yè)的發(fā)展產生一定的影響。其中，新能源、高效、高附加值的高端制造業(yè)結構和能源結構的轉型升級，新能源、新材料的發(fā)展將推動鋰、鈷、鎳、稀土等鈷、鎳、稀土等新興金屬的需求增長，對新一輪鋰產業(yè)的增長周期和增長屬性持樂觀態(tài)度。

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