近兩月最高漲幅近90%的鋰電產(chǎn)品庫(kù)存已達(dá)今年最低水平。 鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵組件是最具技術(shù)壁壘的，頭部企業(yè)持續(xù)滿產(chǎn)，預(yù)計(jì)需求每年增長(zhǎng)35%。 在加密貨幣大跌時(shí)，這類資產(chǎn)卻成為“香餑餑”，已經(jīng)悄然創(chuàng)出階段新高。 供需緊張的情況持續(xù)存在，化肥企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)，庫(kù)存基本清零。 132天內(nèi)簽約了100個(gè)光伏基地，總規(guī)模超過(guò)106GW，投資額近5700億。 行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，從3月初至今，國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰的市場(chǎng)價(jià)格上漲了63.63%-87.87%。由于終端新能源汽車產(chǎn)銷向好，海外電池需求明顯增加，電池材料供需緊張。各大廠商目前維持滿產(chǎn)狀態(tài)，但無(wú)法滿足下游需求，主要依靠執(zhí)行前期訂單。六氟磷酸鋰行業(yè)庫(kù)存已達(dá)今年以來(lái)的最低水平，現(xiàn)貨供應(yīng)吃緊。 鋰電池需求火熱，頭部隔膜企業(yè)持續(xù)滿產(chǎn)。隔膜是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術(shù)壁壘的關(guān)鍵組件，隔膜的優(yōu)異與否直接影響鋰電池的性能。預(yù)計(jì)全球新能源汽車的需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，隔膜需求也將增加。隨著國(guó)際化戰(zhàn)略的推進(jìn)，頭部企業(yè)在海外市場(chǎng)份額也在提升，預(yù)計(jì)利潤(rùn)將增長(zhǎng)。 即使加密貨幣大跌，金價(jià)卻上漲了6%以上。機(jī)構(gòu)投資者可能會(huì)用黃金取代比特幣。預(yù)計(jì)黃金將迎來(lái)“美債收益率下行+美國(guó)通脹快速上行”的最有利組合，黃金向上空間已打開。 化肥產(chǎn)品價(jià)格直線上漲，企業(yè)生產(chǎn)線滿負(fù)荷，庫(kù)存基本清零。全球運(yùn)輸受阻、原料企業(yè)停產(chǎn)導(dǎo)致化肥供給下降，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格上漲。加之全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲和化肥供需偏緊，化肥行業(yè)景氣持續(xù)時(shí)間有望超預(yù)期，價(jià)格有望維持高位。 132天內(nèi)簽約了110個(gè)光伏大基地項(xiàng)目，總規(guī)模超過(guò)106GW，投資額近5700億。短期光伏需求放緩，但隨著供給問(wèn)題緩解，需求將快速恢復(fù)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)有望重新分配。福斯特、隆基股份和大唐發(fā)電等上市公司在光伏領(lǐng)域擁有領(lǐng)先地位。

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