截至發(fā)稿時(shí)，赤子城科技股價(jià)為3.75港元，下跌0.32港元，跌幅為7.86%。與此同時(shí)，恒生指數(shù)小幅下跌，恒生科技指數(shù)下跌幅度稍大，下跌了1.86%。

公司公告指出，2021年公司總收入預(yù)計(jì)約為23-24億元，同比增長(zhǎng)約100%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)約為3.0-3.2億元，同比增長(zhǎng)近100%；經(jīng)調(diào)整EBITDA預(yù)計(jì)約為3.50～3.75億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)75%。

公司解釋說(shuō)，收入預(yù)期大幅增長(zhǎng)主要得益于社交業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，包括用戶規(guī)模的增長(zhǎng)、用戶價(jià)值的提升以及在發(fā)達(dá)市場(chǎng)的成功開拓等方面。而經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)期的增長(zhǎng)主要?dú)w因于社交業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)的持續(xù)快速增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，赤子城科技的社交產(chǎn)品累計(jì)下載量達(dá)到3.44億次；2021年12月，社交產(chǎn)品的月活躍用戶約為2179萬(wàn)，與2020年全年的平均月活躍用戶數(shù)相比接近翻倍。由于社交業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司增值服務(wù)收入大幅提升，同比增長(zhǎng)約200%。

盡管今日該股表現(xiàn)不佳，但中信建投發(fā)布的研報(bào)仍然對(duì)該股表示看好。研報(bào)稱，赤子城科技專注于"社交+游戲"領(lǐng)域，是元宇宙社交出海先行者，給予"買入"評(píng)級(jí)。他們給予公司2022年P(guān)E/PS分別為16倍和2.4倍，對(duì)應(yīng)的目標(biāo)股價(jià)為7.6-8.0港元，給予"買入"評(píng)級(jí)。

研報(bào)認(rèn)為，該公司在海外陌生人社交領(lǐng)域有廣闊的前景。該公司專注于全球開放式社交市場(chǎng)，推出了視頻社交、語(yǔ)音社交、心動(dòng)社交、直播社交等多元化的社交產(chǎn)品，受到全球多地用戶的喜愛。在歐美日韓地區(qū)，人均付費(fèi)能力較高，該公司有望獲得持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流；在東南亞、中東等地，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用有望進(jìn)一步普及，該公司的用戶數(shù)量有望保持快速增長(zhǎng)。

在游戲業(yè)務(wù)方面，該公司的產(chǎn)品正在從休閑向精品化方向迭代發(fā)展，有望實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期突破。該公司積極探索游戲等多元化業(yè)務(wù)，采用“自研+發(fā)行+投資”的策略發(fā)展游戲業(yè)務(wù)。受疫情等因素影響，公司的游戲業(yè)務(wù)正逐漸從廣告變?yōu)镮AP等多元化的變現(xiàn)方式，短期內(nèi)可能會(huì)承受一定壓力。但是，該公司的游戲戰(zhàn)略逐漸轉(zhuǎn)向中度精品化游戲，旗下的Mergeland、SolitaireChapters等游戲深受用戶喜愛。

例如，2022年1月份推出的新版本Mergeland被認(rèn)為是該公司的S級(jí)手游產(chǎn)品，測(cè)試階段的多項(xiàng)核心數(shù)據(jù)達(dá)到全球頂尖水平。在強(qiáng)大的后臺(tái)引擎支持和公司在游戲業(yè)務(wù)上的不斷努力下，游戲業(yè)務(wù)有望為公司的收入帶來(lái)長(zhǎng)期突破。

赤子城科技旗下的MICO、YoHo等社交產(chǎn)品正在贏得中東民眾的喜愛，它們也是最早進(jìn)軍中東市場(chǎng)的社交產(chǎn)品之一。

據(jù)資料顯示，中東地區(qū)人口接近5億，年輕人占比高達(dá)70%，人均GDP較高，是具有潛力的社交應(yīng)用付費(fèi)市場(chǎng)。此外，受宗教文化影響，中東地區(qū)幾乎沒有本土的娛樂(lè)場(chǎng)所和活動(dòng)。根據(jù)Hootsuite的統(tǒng)計(jì)，阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯等中東地區(qū)的用戶，在社交應(yīng)用上的平均每日使用時(shí)長(zhǎng)超過(guò)3小時(shí)，遠(yuǎn)高于全球平均水平。

赤子城科技旗下的語(yǔ)音社交產(chǎn)品YoHo符合當(dāng)?shù)氐淖诮涛幕?，用戶在不露臉的情況下也能與他人實(shí)時(shí)交流。在保證隱私和安全的同時(shí)，也降低了當(dāng)?shù)赜脩舻氖褂瞄T檻。如今，YoHo在整個(gè)中東語(yǔ)音社交市場(chǎng)中穩(wěn)居第一梯隊(duì)，2021年曾一度成為阿曼AppStore社交應(yīng)用暢銷榜的第一名。

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