回溯即將過去的2021一年，加密行業(yè)以一種前所未有的速度進(jìn)化著，從NFT、Eth2、DeFi、算法穩(wěn)定幣到BSC、Axie、GameFi再到Layer2、DAO、元宇宙、Web3，每一個(gè)詞都代表著過去一年風(fēng)起云涌行業(yè)縮影，也展示著這個(gè)行業(yè)極致的創(chuàng)新活力。這一年，全球加密貨幣市值首次達(dá)到了3萬億美元新高度，比特幣從29000美元上漲到最高近67000美元；這一年，公鏈生態(tài)迎來了百家爭鳴，除以太坊外，催生了包括BSC、Solana、Avalanche、Fantom等數(shù)條十億美元級別鎖倉量的公鏈；這一年，華爾街資本開始大規(guī)模涉足加密行業(yè)，加密行業(yè)融資總額從2020年的31億美元增長到2021年的300億美元，增長了近10倍但這一年，人類依舊被桎梏在病毒的困擾之下，加密行業(yè)的全球算力版圖被改寫，日趨高企的炒作泡沫成了頭頂?shù)倪_(dá)摩克斯之劍，瘋狂的黑客事件依舊影響著每一個(gè)人的資產(chǎn)安全，極速發(fā)展中加密行業(yè)正在面臨新一輪的全球監(jiān)管。
公鏈2021年全年度鎖倉量增長情況
以太坊：TVL最高的一條公鏈，同時(shí)也是生態(tài)項(xiàng)目最為豐富的，以太坊上的生態(tài)項(xiàng)目是整個(gè)加密行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。ETH上的資金鎖倉量從2021年年初的230億美元增長到了年末的1478.1億美元，漲幅約542.6%，生態(tài)中TVL最大的項(xiàng)目是Maker，占比達(dá)12.6%，排名前五的項(xiàng)目占到了總TVL的50%。Terra：Terra鏈上的TVL從年初的5300萬美元增長到了年末的200億美元，漲幅370倍，成為了公鏈第二，其中僅12月份就上漲了近一倍，相較其他新興公鏈，Terra的鏈上生態(tài)豐富度并不高，其中，僅僅Anchor、Lido、Terrawap三個(gè)協(xié)議占就到了總TVL的83.1%。Solana：背靠FTX平臺和富賈大商SBF，Solana成為了2021年發(fā)展最快的公鏈之一。其鏈上TVL從年初的1.4億美元增長到年末的約90億美元，漲幅高達(dá)63.2倍，目前，前三大項(xiàng)目Raydium、Serum、Marinade占到了鏈上總TVL的51%。BSC：與Solana同為發(fā)展最快的公鏈之一。BSC主網(wǎng)于2020年9月上線，一直到2021年的4月初鏈上總TVL也僅有2千萬美元，之后伴隨著生態(tài)項(xiàng)目的爆發(fā)，TVL便一路上漲，截止寫稿時(shí)，TVL以達(dá)125.6億，再次創(chuàng)出了歷史新高，全年累計(jì)漲幅達(dá)627倍。Avalanch：在2021年期間，AVAX的鏈上TVL從年初2月的360萬美元上漲至年末的123.3億美元，漲幅達(dá)3400倍。其中Aave、Trader Joe和Benqi三個(gè)協(xié)議分別貢獻(xiàn)了33.1億、21.5億和17億的鎖倉量，占到總TVL的54.7%，Avalanch的發(fā)展與背后三箭資本的推動(dòng)有著直接關(guān)系，三箭資本創(chuàng)始人Suzhu曾在個(gè)人推特平臺多次叫好Avalanch。Fantom：同Solana類似，F(xiàn)antom的 背后則站著AC，其鏈上TVL從年初的100余萬美元增長到了年末的44.3億美元，漲幅近3200倍，特別是在10月份，伴隨借貸協(xié)議Geist Finance 火爆，4天時(shí)間TVL就從16.5億攀升到了57.9億。

2021年灰度全年持倉變化
2013年由DCG資本創(chuàng)立的灰度代表著華爾街傳統(tǒng)資本的態(tài)度，作為一家加密貨幣信托基金公司，灰度憑借龐大的資金持有量，影響著整個(gè)市場的情緒走向，其持倉表也被當(dāng)做加密市場的晴雨表。截止12月21日，灰度持有64.52萬枚比特幣（價(jià)值316.43億美元）、311.67萬枚以太坊（價(jià)值125.58億美元）以及其他價(jià)值百萬到數(shù)千萬元不等加密資產(chǎn)?？v觀灰度在一年的持倉發(fā)展過程中，其總持倉價(jià)值從228.1億美元增長到450.8億美元，漲幅97.6%，其中持有的比特幣信托價(jià)值從191.48億元增長到了310.9億元，漲幅62.3%，以太坊信托價(jià)值從從29.79億元增長到了124.3億元，漲幅316%。同時(shí)，灰度撤下了XRP信托產(chǎn)品，增加了Chainlink、Decentland、BAT、Filecoin、Livepeer、Solana、DeFi大盤（面向主流DeFi應(yīng)用）等七種信托產(chǎn)品，它們共計(jì)占到總資產(chǎn)的25.6%，在新增資產(chǎn)中Decentland體量最大，達(dá)到6000萬美元。
NFT平臺年度交易量
2021年各主流NFT交易平臺（如:OpenSea、Nifty Gateway、SuperRare、Foundation等）的累計(jì)的交易量達(dá)131.18億美元，其中Opensea占據(jù)了其中至少96%的成交量，而在2020年OpenSea的全年交易量僅有2100萬美元，也就是說，相比2020年，Opensea上的NFT交易量就翻了近600倍，這也是整個(gè)NFT行業(yè)的一個(gè)縮影
從全年發(fā)展來看，年初NFT的成交量主要來源于NBA Top shot項(xiàng)目，年中伴隨著NFT頭像熱，整個(gè)行業(yè)步入暴漲期。8月份開始，CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club等諸多NFT項(xiàng)目創(chuàng)出了天價(jià)成交價(jià)，NFT也從圈內(nèi)擴(kuò)展到了圈外，這段時(shí)間是NFT成交量最大的時(shí)間點(diǎn)。9月出現(xiàn)的loot將NFT熱度帶向了高潮，之后伴隨著NFT熱度的退潮，行業(yè)也迎來了暴漲之后的寂靜期。
年度盜竊金額最大項(xiàng)目
在DeFi領(lǐng)域，2021年全年因?yàn)楹诳捅I竊而損失的資金累計(jì)約合6.39億美元，其中最大的盜竊案發(fā)生在Cream Finance項(xiàng)目身上。今年10月27日，DeFi協(xié)議Cream Finance 遭遇閃電貸攻擊，導(dǎo)致其合約地址內(nèi)近1.3 億美元的代幣盜走。排名緊隨其后的是BadgerDAO，12 月 2 日，中心化組織 BadgerDAO 遭遇黑客攻擊，導(dǎo)致用戶資產(chǎn)在未經(jīng)授權(quán)的情況下被轉(zhuǎn)移，共計(jì)約1.2 億美元資產(chǎn)被盜。此外，諸如Compound、Uranium Finance、Bunny等DeFi項(xiàng)目都在黑客的攻擊的被盜走了3000萬-6000萬不等的資產(chǎn)。

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