預(yù)言機(jī)在DeFi的應(yīng)用：PriceFeeds并不簡單

在DeFi中，廣泛采用的預(yù)言機(jī)有兩種。一種是以Chainlink為代表的通用預(yù)言機(jī)，提供按交易量加權(quán)平均的價(jià)格（VolumeWeightedAveragePrice），并與Aave和dydx等主流的defi協(xié)議合作。另一種是DEX本身可以利用TWAP（TimeWeightedAveragePrice）來自動(dòng)推導(dǎo)價(jià)格，并提供接口給其他協(xié)議。

在DeFi中，預(yù)言機(jī)的主要用途是作為PriceFeed（喂價(jià)服務(wù)）。合格的預(yù)言機(jī)需要及時(shí)準(zhǔn)確地更新基礎(chǔ)資產(chǎn)的價(jià)格。例如，在Chainlink的價(jià)格反饋機(jī)制中，每當(dāng)基礎(chǔ)資產(chǎn)的價(jià)格變化0.5%，就會(huì)自動(dòng)觸發(fā)價(jià)格更新。價(jià)格的實(shí)時(shí)準(zhǔn)確性對(duì)于DeFi非常重要，尤其是在當(dāng)下DeFi協(xié)議愈發(fā)復(fù)雜的情況下，延遲的價(jià)格更新可能導(dǎo)致連鎖反應(yīng)，給協(xié)議造成巨大損失甚至崩潰。

就在上周，InverseFinance因預(yù)言機(jī)故障而遭受重創(chuàng)，黑客通過該故障獲得了1560萬美元。黑客利用類似于閃電貸款的惡意價(jià)格操縱，通過利用TWAP預(yù)言機(jī)的設(shè)計(jì)缺陷。這個(gè)事件是一個(gè)重要的警示：預(yù)言機(jī)提供準(zhǔn)確且安全的價(jià)格至關(guān)重要，特別是隨著抵押品類型愈加豐富，小類別幣種在DEX的交易深度仍遠(yuǎn)小于中心化交易所。

成為公眾認(rèn)可的預(yù)言機(jī)的另一個(gè)基本條件是去中心化，即它是否允許單點(diǎn)故障。許多去中心化預(yù)言機(jī)的倡導(dǎo)者認(rèn)為，中心化預(yù)言機(jī)將使區(qū)塊鏈的努力毫無意義。目前市場上最廣泛應(yīng)用的協(xié)議，如Chainlink和Band協(xié)議，都強(qiáng)調(diào)他們在獲取鏈下數(shù)據(jù)同時(shí)分散網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)。例如，Chainlink將節(jié)點(diǎn)分成兩組，一組負(fù)責(zé)上傳鏈下數(shù)據(jù)，另一組獨(dú)立負(fù)責(zé)進(jìn)一步驗(yàn)證。除了Compound仍然使用自己的中心化預(yù)言機(jī)外，市場上大多數(shù)DeFi協(xié)議都已計(jì)劃與第三方預(yù)言機(jī)集成，這主要是因?yàn)樗鼈兙哂袕V泛的市場覆蓋和去中心化。

預(yù)言機(jī)可能是GameFi中的關(guān)鍵

預(yù)言機(jī)在加密游戲領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用是Cryptomines。這個(gè)用例中最獨(dú)特的特色是，代幣支付和鑄造量可以通過預(yù)言機(jī)自動(dòng)調(diào)整，以保持其美元價(jià)值穩(wěn)定。這樣，即使對(duì)于對(duì)項(xiàng)目不完全熟悉的新手，也能夠通過簡單的數(shù)學(xué)預(yù)測他們的回報(bào)天數(shù)。這種機(jī)制在Cryptomines中稱為“pancho”，游戲通過該功能持續(xù)吸引新玩家。然而，上述預(yù)言機(jī)是專門為管理代幣價(jià)格而構(gòu)建的，不是像我們在大多數(shù)用例中看到的報(bào)告價(jià)格那樣通用解決方案。

另一個(gè)被廣泛采用的預(yù)言機(jī)功能是VRF（可驗(yàn)證的隨機(jī)函數(shù)）。無論在基礎(chǔ)設(shè)施層面還是應(yīng)用層面，隨機(jī)性都是區(qū)塊鏈的重要組成部分。例如，Axie利用ChainlinkVRF為鑄造稀缺的NFT提供安全保障。在鑄造過程中，它能夠抵抗攻擊者可能操縱的可預(yù)測確定性。對(duì)于游戲玩家來說，VRF可以用于公平和隨機(jī)地分配獎(jiǎng)勵(lì)，或者在打開包含隨機(jī)游戲資產(chǎn)的戰(zhàn)利品寶箱時(shí)實(shí)施。

預(yù)言機(jī)未來將成為嫁接不同生態(tài)的橋梁

雖然DeFi近期有些飽和，但我們認(rèn)為，隨著新的基礎(chǔ)設(shè)施加入這個(gè)領(lǐng)域，預(yù)言機(jī)將有機(jī)會(huì)發(fā)揮更大的作用。在鏈上轉(zhuǎn)化的鏈下數(shù)據(jù)將比純喂價(jià)數(shù)據(jù)更加豐富。例如，要擴(kuò)大當(dāng)前的保險(xiǎn)協(xié)議范圍，還有許多類別尚未被利用的鏈下數(shù)據(jù)，如個(gè)人銀行賬戶歷史、全球市場指標(biāo)、實(shí)際利率、通貨膨脹率/CPI等等。

NFT預(yù)言機(jī)可以作為連接DeFi和NFT的橋梁。我們已經(jīng)看到一些項(xiàng)目朝這個(gè)方向發(fā)展，但還沒有看到實(shí)際可行的里程碑。想象一下，借款人可以將他們的NFT作為抵押品，主流代幣（如Eth）不再是唯一的選擇，資本利用率將大大提高。NFT作為抵押品面臨的問題是，要么NFT的清算過程可能不像代幣那樣順利，要么借款人的習(xí)慣還沒有培養(yǎng)起來，即沒有人能夠承受可能失去自己的NFT的風(fēng)險(xiǎn)?？紤]到Gaming NFT的屬性相對(duì)接近代幣，我們預(yù)計(jì)與PFP NFT相比，Gaming NFT可能更適合用于借貸。此外，隨著我們看到Coinbase開放自己的市場，甚至Opensea啟用Moonpay，以法幣計(jì)價(jià)的NFT將大規(guī)模增長。預(yù)言機(jī)將很樂意分一杯羹。

另一個(gè)預(yù)言機(jī)可能發(fā)揮積極作用的方向是數(shù)據(jù)索

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