精明的資金投資者——風(fēng)險投資基金、對沖基金、流動性提供者，根據(jù)在不同的增長階段（從低于5000萬美元到超過10億美元），正在各個領(lǐng)域進(jìn)行投資，包括DeFi、NFT、Web3、基礎(chǔ)設(shè)施（Infrastructure）、元宇宙。
我們在加密領(lǐng)域追蹤了許多頂級風(fēng)險投資（VC）公司和對沖基金，并記錄了他們的流動投資組合（在市場上交易的資產(chǎn)）。這當(dāng)然可能會錯過股權(quán)投資或尚未上線的網(wǎng)絡(luò)投資。
總的來說，我們的分析表明，總共有53只基金持有228種不同領(lǐng)域的獨特資產(chǎn)，包括智能合約、DeFi、Web3、擴(kuò)展、互操作性和NFT。
要查找投資組合篩選器列表，可以訪問Messari篩選器，在社區(qū)部分可查看篩選器：
這些投資組合的公開性以及大多數(shù)加密資產(chǎn)的可用性，確保了機(jī)構(gòu)投資者和普通投資者都可以參與其中（也可能會同時遭受損失）。
Messari基金分析
對Q2 Messari篩選器分析的快速回顧。Messari在4月份進(jìn)行了同樣的分析，當(dāng)時只有35只基金，持有的前5名資產(chǎn)是：Polkadot、Terra、NEAR Protocol、Oasis、Solana。
Q3 Messari篩選器分析

在分析了所有投資組合后，我們發(fā)現(xiàn)在追蹤的53只基金中投資的最大資產(chǎn)仍然是Polkadot（DOT）。事實上，53只基金中有21只擁有 DOT，這意味著我們追蹤的基金中有39%對Polkadot的成功有既得利益。這樣做的一個重要后果是，大型的DOT持有基金可能是決定哪些項目獲得前幾條平行鏈的最終決定因素。
注意，我們假設(shè)這些基金大多持有以太坊和比特幣，因此在我們的分析中省略了它們。
在跟蹤的投資組合中，第二受歡迎的資產(chǎn)是NEAR Protocol、Terra和Ooasis Network，三者并列。Terra（LUNA）是一個算法控制的、鑄幣稅共享式的穩(wěn)定幣平臺，最近啟用了IBC與Cosmos生態(tài)系統(tǒng)的連接。Near Protocol（NEAR）和Oasis Network（ROSE）是智能合約平臺，但迄今為止，與Solana、Ethereum、Cosmos和Avalanche等競爭對手相比，采用率較低。
在基金持有的資產(chǎn)中，排名第五的是Arweave、Maker、Nervos Network和Solana這四家公司。值得注意的是，Arweave的股價較上一季度的分析大幅上漲。
而在投資最多的資產(chǎn)中，Solana擁有最高流通市值（這里省略了BTC和ETH）。DODO在前15名基金擁有的資產(chǎn)中擁有較低的流通市值，而Arweave在前5名中擁有較低的流通市值。
與上個季度類似，風(fēng)險投資者清楚地看到智能合約領(lǐng)域和DEX領(lǐng)域內(nèi)的潛在市場總量很大，因為它們是頂級資金資產(chǎn)中最經(jīng)常投資的領(lǐng)域。
然而，值得注意的是，雖然文件存儲是一個獨特的類別，但與其他利基市場相比，它擁有強(qiáng)大的市場份額。最后，隨著Web3成為人們關(guān)注的焦點，更多的風(fēng)險資本投資者正在尋找數(shù)據(jù)管理類型的協(xié)議，包括The Graph和Covalent等索引器。雖然The Graph仍然是最主要的索引器，但其競爭對手Covalent從各種公司獲得了強(qiáng)大的支持，將其推到了前50名投資資產(chǎn)之列。
最終想法：像加密貨幣基金那樣進(jìn)行投資
像加密貨幣基金一樣投資，風(fēng)險或?qū)_從未如此簡單。一個普通的投資者可以完全復(fù)制這些投資組合，并模仿他們最喜歡的任何基金。但是，雖然從表面上看，復(fù)制交易一個著名的風(fēng)險投資公司可能是一個很好的策略，但重要的是要記住，未經(jīng)認(rèn)證或?qū)I(yè)的投資者仍然沒有平等的機(jī)會。
這些基金中的大多數(shù)通常以低得多的估值接受私募，而專注于短期投資的基金則在等待變現(xiàn)一部分曾為投資者帶來創(chuàng)紀(jì)錄利潤的代幣。此外，在牛市期間，流動資產(chǎn)，尤其是較新的項目通常會因預(yù)期更高的未來估值而溢價交易。
雖然個人投資早期加密貨幣項目仍然存在障礙，但機(jī)會比傳統(tǒng)的金融世界好10倍。普通投資者的時代正在來臨，而加密貨幣將成為增長的主要途徑。

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