1.今天都在說(shuō) Nansen 和 Dune 由于我們也有類似的業(yè)務(wù)，我們也和朋友談了融資和估值。
個(gè)人認(rèn)為 @nansen_ai 的融 $70m 融資(估值)有點(diǎn)高，@DuneAnalytics $1b 估值很低。
2.當(dāng)然不是說(shuō) Nansen 就不值。Nansen 這是一家非常好的公司。如果我們想做，就很難做出這樣的產(chǎn)品，這是非常值得學(xué)習(xí)的。Nansen 它是一個(gè)封閉的系統(tǒng)，未來(lái)必須是一個(gè)封閉的系統(tǒng)。
3.Nansen 故事很好說(shuō):客戶單價(jià)高，產(chǎn)品壁壘高(尤其是 Tag 并抓取積累的地址特征值)。Crypto 越來(lái)越多的人，未來(lái)會(huì)增加更多的鏈，所以會(huì)有更多的用戶。用戶數(shù)量*高的客單價(jià)，非常好算的模式。所以看起來(lái)很實(shí)在，比較好融資。
4.但本質(zhì)上數(shù)據(jù)本質(zhì)上是透明的，Nansen 的 Tag 將特征值抓取給會(huì)員信息優(yōu)勢(shì)，一旦數(shù)量擴(kuò)大，不對(duì)稱信息優(yōu)勢(shì)就會(huì)消失。當(dāng)消息 Price in 當(dāng)程度越來(lái)越大時(shí)，實(shí)際影響會(huì)提前。簡(jiǎn)單的理解是，如果每個(gè)人都知道，你知道可能沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。
所以 nansen 它是封閉的，必須是封閉的。
5.@DuneAnalytics 最大的區(qū)別是 Dune 它是開(kāi)放的，而且 Dune 很多有價(jià)值的 Dashboard 這是用戶/社區(qū)/項(xiàng)目方自己的貢獻(xiàn) Dune 經(jīng)濟(jì)外部性很強(qiáng)，總有人給 Dune 提供信息，增加平臺(tái)的價(jià)值/用戶/粘性。
6.所以從邏輯上講，Dune 其實(shí)有一點(diǎn)以太坊的味道，都是搭建好之后，讓外部性的作用來(lái)給平臺(tái)增加價(jià)值。幣圈的用戶說(shuō)白了不是項(xiàng)目方的用戶就是交易所的用戶，所以 Dune 所有可以是所有的項(xiàng)目用戶，空間也很大。
7.更重要的是，和在說(shuō) Nansen 理論上，鏈上的信息是透明的 Nansen，tokenterminal 做的事情，Dune 一切都可以完成。未來(lái)鏈上信息的方向之一可能是關(guān)于項(xiàng)目的財(cái)務(wù)報(bào)告或 Treasury 管理，也就是一個(gè)項(xiàng)目 Balancer Sheet。
8.我記得 @MessariCrypto 已經(jīng)幫 @compoundfinance 做了一個(gè)。未來(lái)會(huì)有更多這樣的數(shù)據(jù) Dashboard。
我不知道 Dashboard 是不是現(xiàn)在賺錢(我覺(jué)得現(xiàn)在不賺錢)，他們離開(kāi)了 Web3 只差一個(gè)發(fā)幣。
如果 Dune 發(fā)個(gè)幣，F(xiàn)DV 長(zhǎng)期到別說(shuō) 1b，10個(gè)b 也有希望。

9.Dune 問(wèn)題可能是門檻還是太高，支持鏈也比較少。這兩天有一個(gè)團(tuán)隊(duì) @Footprint_DeFi 通過(guò)溝通，他們嘗試了類似的事情，只是在門檻上做了一些努力，不需要寫查詢句子，不需要代碼基礎(chǔ)，然后對(duì)鏈上處理的數(shù)據(jù)進(jìn)行一層包裝，這樣用戶就可以通過(guò)拖動(dòng)來(lái)構(gòu)建 Dashboard。
10.當(dāng)然，如果數(shù)據(jù)處理和包裝沒(méi)有問(wèn)題，不考慮成本難度，肯定會(huì)讓更多的人使用。但靈活性肯定會(huì)降低。
11.最后，讓我們談?wù)剶?shù)據(jù)市場(chǎng)的規(guī)模。這一定與整個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模有很大關(guān)系。我記得以前 @MattBlofin1 之前告訴我，大概是市場(chǎng)規(guī)模的百分之幾。2萬(wàn)億的市場(chǎng)對(duì)應(yīng)數(shù)百億的數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模。
12.數(shù)百億的規(guī)模分為鏈下數(shù)據(jù)(CMC Coingecko，我們還小就不加入自己)，鏈上的數(shù)據(jù)(Dune nansen @DeBankDeFi @zerion_io 等，不過(guò) zerion 可視為用戶與協(xié)議之間的中間鍵，不作為數(shù)據(jù))
不用說(shuō)，鏈上數(shù)據(jù)的市場(chǎng)規(guī)模肯定比鏈下小。最大的 dune 也才 10 個(gè)億。
13.未來(lái)肯定不會(huì)是這樣。未來(lái)鏈上的數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模會(huì)比鏈下高很多。
這就像未來(lái)的鏈上交易(L1 - L1，L1-L2，L2-L2)注定要超過(guò)集中交易所的交易量。
(總之，這個(gè)地方特別需要用戶和協(xié)議之間的中間層 middleware：錢包以及 Dashboard 錢包 推薦項(xiàng)目)
14.所以從這個(gè)角度來(lái)看，Dune 十億，如果一直保持這個(gè)位置，發(fā)個(gè)幣，這不等于送錢嗎？
真的有很多優(yōu)秀的公司，自我鼓勵(lì)

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