時(shí)間：2023-05-07|瀏覽：228
2023年1月27日，DeFi借貸協(xié)議Aave宣布V3版本已部署在以太坊上。以太坊是Aave部署的第一個(gè)網(wǎng)絡(luò)也是流動(dòng)性最大的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)。截止到4月28日，當(dāng)前以太坊上AAVE V3的TVL規(guī)模已突破11億美元，借款總額為4.74億美元。
2020年DeFi迅速崛起，許多DeFi協(xié)議都從2020年開始嶄露頭角，TVL開始迅速攀升。2020年底，排名前四的DeFi借貸協(xié)議是MakerDAO、Aave、Compound與Venus，TVL總值達(dá)到64.35億美元。目前，TVL最大的協(xié)議是MakerDAO，其TVL為73.77億美元。
Aave是TVL排名第二的DeFi借貸協(xié)議，當(dāng)前TVL達(dá)51.52億美元。
在上線主網(wǎng)方面，MakerDAO與Compound均上線以太坊主網(wǎng)，Compound還上線了Polygon，Aave已上線以太坊、Polygon、Avalanche等7條公鏈，采取多鏈發(fā)展模式。除此之外，Aave還是第一個(gè)在DeFi領(lǐng)域提出閃電貸概念的項(xiàng)目，允許人們無(wú)需任何抵押物借出資金進(jìn)行操作，這使得它在套利交易者和尋求構(gòu)建新的DeFi應(yīng)用程序的開發(fā)人員中很受歡迎。
Aave的前身是ETHLend，于2017年成立，屬于點(diǎn)對(duì)點(diǎn)貸款平臺(tái)，后改為資金池模式，更名為Aave，并于2020年1月推出了Aave協(xié)議，上線于以太坊，提供借貸服務(wù)，用戶可以作為供應(yīng)商或借款人參與其中。隨著Aave正式上線，其TVL一路上升，直至2020年底Aave TVL由30萬(wàn)美元上漲至20億美元。2023年，Aave也上線了V3版本協(xié)議，我們對(duì)Aave V2及V3版本升級(jí)亮點(diǎn)做了統(tǒng)計(jì)如下：
2020年12月，Aave V2正式上線。相較于V1版本，V2上線Yield & Collateral Swap功能，以保證用戶的貸款頭寸安全，并可獲得最佳收益。同時(shí)優(yōu)化了閃電貸，用戶可以在一筆交易中借出多種資產(chǎn)。此外，V2還添加了本地信用委托，這是由債務(wù)代幣化衍生出的功能，使用戶能夠?qū)⑿庞檬跈?quán)給使用Aave的特定人員。
2023年1月27日，Aave V3上線以太坊，V3架構(gòu)采用靈活的架構(gòu)，提高了組合性，并提供更多的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。此外，Aave V3還提高了資本效率，同時(shí)將gas費(fèi)降低了20%-25%。
Aave的V2、V3版本一經(jīng)上線，都帶動(dòng)Aave TVL的增長(zhǎng)，ChainAegis從TVL、Fee、Revenue、users、鏈上交易次數(shù)等方面進(jìn)行梳理對(duì)比：
（1）Aave V2上線初期TVL一路升至184億美元，Aave V3上線后TVL增長(zhǎng)相對(duì)比較平穩(wěn)，日均9億美元，V3目前為止還遠(yuǎn)未達(dá)到和V2類似的TVL量級(jí)。
（2）V3日均用戶數(shù)量約為V2的7.69倍，V2每日只進(jìn)行一次交易的用戶體量更大，V3上頻繁存取的用戶更多。
（3）V3上線后，在Polygon、Avalanche上交易費(fèi)用相較于V2版本大幅下降，分別下降85.9%、23.95%，在以太坊上費(fèi)用下降表現(xiàn)不明顯。
（4）Polygon上V2交易次數(shù)依舊呈上漲趨勢(shì)，但漲幅較V3上線時(shí)已下降，V3交易次數(shù)及增長(zhǎng)幅度不如V2。
（5）以太坊上V2的流動(dòng)性呈現(xiàn)向V3逐步遷移的趨勢(shì)，已遷移3.29億美元，以WETH、WBTC等主流幣和USDC、DAI等穩(wěn)定幣為主。
2021年10月26日，V2 TVL到達(dá)歷史最高水平，為184.36億美元，此后以不同程度下跌直至Luna暴雷，其TVL穩(wěn)定在40億美元左右。自2022年3月V3版本上線后日均TVL為9.06億美元，增長(zhǎng)較為平穩(wěn)。2022年11月受FTX暴雷影響，略有下跌，后續(xù)緩慢回升。截止4月25日，其TVL為12.84億美元。
ChainAegis對(duì)Aave V2及V3每日提取、清算、償還、供應(yīng)、借貸及每日單獨(dú)用戶數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)如下：
鏈上數(shù)據(jù)顯示，V2和V3日均用戶數(shù)分別為1821、14006，可見(jiàn)Aave V3雖上線時(shí)間不及V2，但活躍用戶數(shù)已遠(yuǎn)超V2版本，為V2的7.69倍。相對(duì)于V3來(lái)說(shuō)，V2版本每日只進(jìn)行一次交易的用戶數(shù)量權(quán)重很大（圖示綠色），V3中這一類別用戶表現(xiàn)并不明顯。在提?。▓D示淺藍(lán)色）和供應(yīng)（圖示黃色）上，V3版本表現(xiàn)更強(qiáng)勢(shì)，日均提取用戶數(shù)為V2的3.66倍，日均供應(yīng)用戶數(shù)為V2版本的4.93倍。
Aave V2的鏈上交易費(fèi)用主要以ETH鏈為主，2021年5月后，以太坊鏈上交易費(fèi)用一度增長(zhǎng)至1438萬(wàn)美元；
2022年3月，V3上線Polygon及Avalanche后，鏈上交易費(fèi)用明顯下降，日均交易費(fèi)用分別為1.24萬(wàn)、2.06萬(wàn)美元，較V2下降了85.9%、23.95%。2023年1月27日，V3上線以太坊，鏈上交易費(fèi)用與此前幾個(gè)月差別不大，日均24.93萬(wàn)美元。
V2版本上線后，協(xié)議月收益不斷上漲，曾一度高達(dá)655萬(wàn)美元。但受2022年深熊影響，整體并不景氣，月收益不斷下降，截止到2023年4月1日，月收益為73.77萬(wàn)美元。
V2上線后，Polygon鏈上交易次數(shù)急速增長(zhǎng)，截止到2021年12月31日，日均交易次數(shù)797.9萬(wàn)，較上線初期增長(zhǎng)69249.3倍。后續(xù)增長(zhǎng)速度減慢，漲幅為34.07%。依照V2/V3交易數(shù)量走勢(shì)來(lái)看，V3交易次數(shù)及漲幅均明顯不如V2，當(dāng)前日均交易次數(shù)為238.07。
Aave V3上線以太坊前就已提前發(fā)行了V3遷移工具，幫助用戶在V2儀表盤上通過(guò)一次交易將頭寸從V2遷移到V3。據(jù)ChainAegis鏈上監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，ETH鏈上Aave V2向V3遷移資產(chǎn)正在持續(xù)上漲。截止到4月25日，V2已向V3遷移資產(chǎn)達(dá)3.29億美元，日均遷移1.7億美元。
結(jié)合代幣轉(zhuǎn)移情況來(lái)看，轉(zhuǎn)移的主要為WETH、WBTC等大額幣種及USDC、DAI等穩(wěn)定幣。當(dāng)前轉(zhuǎn)移最大的幣種為WETH，轉(zhuǎn)移金額達(dá)1.62億美元，占比轉(zhuǎn)移總資產(chǎn)的49.24%；WBTC排名第二，累積轉(zhuǎn)移5550.9萬(wàn)美元，USDC累積轉(zhuǎn)移4946.35萬(wàn)美元，位居第三。后兩者累積轉(zhuǎn)移資產(chǎn)占比總資產(chǎn)的31.91%。
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