隨著多款虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品的發(fā)布和元宇宙技術(shù)的發(fā)展，VR消費市場有望加速放量，利好硬件與內(nèi)容生態(tài)正向循環(huán)。安信證券分析師焦娟認為，2026年之前是元宇宙的上半場建設(shè)階段，2026年之后則是元宇宙囊括現(xiàn)實物理世界的下半場過程。未來，除了虛擬數(shù)字人、NFT和元宇宙之外，還有新增的細分方向如Web3.0、人形機器人和XR硬件相關(guān)等。各細分方向的相關(guān)標的會有明顯的發(fā)散，但核心仍在于彈性。

針對元宇宙概念股及相關(guān)細分產(chǎn)業(yè)，銀河證券分析師岳錚建議關(guān)注以下公司：元宇宙內(nèi)容相關(guān)標的藍色光標、三七互娛、星期六、浙文互聯(lián)；ICT技術(shù)相關(guān)標的中際旭創(chuàng)、天孚通信、長飛光纖、中天科技、亨通光電；運營商相關(guān)標的中國移動、中國聯(lián)通、中國電信。

此外，

- 藍色光標（300058）：公司不斷新增相關(guān)元宇宙業(yè)務(wù)布局和實踐，同時也增加固定資產(chǎn)投入，目前已形成矩陣。未來公司元宇宙相關(guān)業(yè)務(wù)有望與營銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，客戶廣告投放需求也有望隨著疫情緩解而復(fù)蘇。整體來看，公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯，業(yè)績穩(wěn)步增長，未來估值還有提升空間。 - 浙文互聯(lián)（600986）：公司數(shù)字文化戰(zhàn)略再下一城，同時成為杭州亞運會的新進贊助企業(yè)。公司持續(xù)夯實主業(yè)，季度業(yè)績再修復(fù)。數(shù)字人“蘭LAN”再進化，助力品牌元宇宙營銷等新業(yè)務(wù)持續(xù)布局。 - 亨通光電（600487）：雖然受到短期海風(fēng)平價、原材料上漲等因素影響，但公司在手訂單充沛，具備長期向好趨勢。隨著數(shù)字經(jīng)濟及能源發(fā)展帶動行業(yè)規(guī)模不斷擴展，公司光電產(chǎn)品技術(shù)不斷突破，具備高成長性。 - 三七互娛（002555）：公司精細化運營成效凸顯，存量產(chǎn)品生命力不斷激活，國內(nèi)海外業(yè)務(wù)同步推進。未來公司產(chǎn)品儲備豐富，國內(nèi)境外均有較多的產(chǎn)品布局，能夠為公司持續(xù)提供業(yè)績增長動力。 - 中際旭創(chuàng)（300308）：公司蘇州、銅陵、成都三地積極擴充產(chǎn)能有效鞏固了其先發(fā)優(yōu)勢。同時，公司已成立激光雷達OEM/ODM團隊，將充分發(fā)揮在光模塊領(lǐng)域積累的優(yōu)勢。公司具備打造第二增長曲線的潛力。 - 昆侖萬維（300418）：公司Star-MakerVR版拓寬分發(fā)渠道，AIGC賦能內(nèi)容供給。同時公司旗下AIGC研發(fā)團隊著力打造人工智能音樂。在“技術(shù)+商業(yè)”雙輪驅(qū)動下公司將在內(nèi)容領(lǐng)域形成良性循環(huán)，加速B、C端滲透，進一步完善在元宇宙領(lǐng)域的布局。

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